شناخت بازار صعودی

این مطلب اولین بار در آی‌تی‌رسان منتشر شده و در اتاق خبر دیجی‌کالا بازنشر شده است.

مطالعات بازار یا تحقیقات بازار ⭐️ (Market research) در طرح توجیهی

مطالعات بازار (Market research) از مباحث کلیدی است که در طرح توجیهی یا امکان سنجی کسب و کارها مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعات و تحقیقات بازار روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای هدف و رقبای یک کسب و کار است.

این مطالعه به منظور بررسی تقاضای موجود در بازار برای محصولات یا خدمات ارائه شده صورت می پذیرد. تحقیقات بازار در نهایت منجر به شناخت سرمایه گذاران از وضعیت بازار شده و سود دهی کسب و کارها را افزایش می دهد.

مطالعات بازار در چه بخش هایی صورت شناخت بازار صعودی می گیرد؟

به طور کلی مطالعات بازار در سه حوزه زیر انجام می شود:

• مطالعه مشتریان: بررسی موشکافانه نوع رفتار مشتری و علایق و سلیقه های بازارهای هدف.
• مطالعه محصولات و خدمات: بررسی ویژگی های محصولات و خدمات که باعث جلب رضایت مشتریان می شود.
• تحقیقات رقبا و بازار: تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد رقبا و آینده نگری در مورد بازار و روند رو به رشد، رو به نزول و یا رکود آن.

بازارسنجی چه مزایایی دارد؟

مطالعات بازار که در طرح توجیهی کسب و کارها ارائه می شود، دارای فواید و مزایای زیر است:

• استفاده بهینه از فرصت ها: تحقیقات بازار منجر به شناخت دقیق از مشتریان و بازار محصول یا خدمات می گردد. بازارسنجی به صاحبان کسب و کار کمک می کند که تعامل بهتری با مشتریان پیدا کرده و به بهترین شکل ممکن از فرصت های موجود در بازار استفاده نمایند.
• شناسایی مشکلات موجود: بازارسنجی، الگوهای رفتاری مشتریان را شناسایی می کند. بدین ترتیب صاحبان کسب و کار می توانند، مشکلاتی که منجر به عدم استقبال از محصول یا خدمات می گردد را کشف کنند.
• ارائه محصول یا خدمات مناسب: با شناخت دقیق از بازار می توان، محصول یا خدماتی را که مورد نیاز مشتریان است، تولید و یا ارائه کرد. بدین ترتیب ریسک شکست در سرمایه گذاری به صوت قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

چه مولفه هایی در مطالعات بازار بررسی می گردند؟

کارشناسان و متخصصین در هنگام تدوین و نگارش طرح توجیهی و مطالعات بازار فاکتورهای زیر را بررسی می کنند:

• بررسی وضعیت عرضه و تقاضا: کارشناسان با جمع آوری اطلاعات بازار، قیمت های موجود در بازار را رصد می کنند. بدین ترتیب آنها می توانند، وضعیت عرضه و تقاضای محصول یا خدمات را تجزیه و تحلیل نمایند.
• قسمت بندی بازار: تقسیم بندی بازار از مهم ترین فرآیند ها در مطالعات بازار است. کارشناسان در این فرایند، بازار را از نظر جمعیت شناسی، شخصیت، رنج سنی و جنسیت به بخش های مختلف تقسیم بندی می نمایند. مشتریانی که در بخش های یکسان قرار می گیرند، عموما سلیقه و نیازهای مشابهی دارند. بدین ترتیب می توان، برای هر کدام از بخش ها تکنیک های بازاریابی خاصی را پیاده سازی کرد.
• بررسی روند در بازار: روند به معنای تغییراتی است که در طول یک دوره معین در بازار رخ می دهد. با بررسی روند صعودی و یا نزولی بازار می توان، به اطلاعات کلیدی در مورد بازار دست یافت.
• تحلیل SWOT: تحلیل SWOT در طول فعالیت کسب و کار انجام شده و بیانگر فرصت ها، خطرات، نقاط مثبت و نقاط منفی کسب و کار است.

تیم کارشناسی طرح فنی تمامی اطلاعاتی که شما نیاز دارید که داشته باشید را میتواند فراهم کند.

شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار

روندها (ترندها) ; سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند; از آنجا که روند; قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.

روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند; در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.

تقسیم بندی روندها (ترندها) از لحاظ جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲:روند نزولی ۳:روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد; در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد; در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است; (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن می باشد)

۳: روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است; عموما آنچه در روند خنثی دیده می شود در بازه های زمانی کوتاه تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می باشد و در بازه های زمانی بلند مدت روند خنثی; خود جزئی از یک روند دیگر می باشد; در روند های خنثی یا معامله گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند های کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.

تقسیم بندی روند ها (ترندها) به لحاظ زمانی

غیر از جهت قیمت; طول مدت روند نیز حائز اهمیت می باشد; تا به حال تعریف غالبی برای تقسیم بندی زمانی روندها; بین تریدرها وجود نداشته اما تقسیم بندی غالب به سه دسته اشاره دارد ۱: روند بلند مدت ۲: روند میان مدت ۳: روند کوتاه مدت برای این تقسیم بندی روند بلند مدت را بیش از شش ماه یا یکسال در نظر می گیرند.

روند میان مدت را بیش از یک ماه تا یکسال در نظر می گیرند و روند کوتاه مدت را روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند; گرچه روند های میان روز کوچک تر از روند های کوتاه مدتی است که تعریف کردیم اما اغلب معامله گران روند های میان روز را نیز جزء روند های کوتاه مدت طبقه بندی می کنند.

نکته دیگر در مورد روندها; حرکات موجی شکل آنها است; هر روند در بازه زمانی خاص خود تشکیل شده از چند روند کوچکتر و در بازه زمانی بزرگتر جزئی از موج روند بزرگتر می باشد; بنابراین وقتی صحبت از روند به میان می آید تعیین بازه زمانی روند نیز حائز اهمیت می باشد.

اصول کار با خط روند (ترند لاین) (Trend Line) نحوه رسم و درجه اهمیت

همانطور که در گذشته اشاره شد روند ها مجموعه ای از پیشی گرفتن موج های یک جهت قیمت بر جهت مقابل می باشد.

اگر به شکل زیر دقت کنید می بینید که روند صعودی مجموعه ای از روندهای کوچکتر می باشد که مجموع و اندازه روندهای نزولی; کوچکتر از روندهای صعودی می باشد; از همین رو روند غالب صعودی است.

به بیانی دیگر شاهد آن هستیم که در روند صعودی مقاومت های جدید بالاتر از مقاومت های قبل از خود هستند اما قیمت در خطوط حمایت به حمایت قبل از خود نمی رسد; عکس این حالت برای روند نزولی تعریف می شود.

فارکس گلدن گرین فارکس گلشاهیان فارکس گیلان فارکس لات فارکس لایو فارکس لوریج

تا زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم دره های قیمت (حمایت ها) نباید به قیمت پایین تر از حمایت قبلی برسد و در روند نزولی قله های قیمت (مقاومت ها) نباید به قیمت بالاتر از مقاومت قبلی برسد.

این نکته مهمترین اصل تشخیص و بکارگیری روند می باشد; در صورتی که قله ها یا دره ها به موج قبل خود برسند در اصل بیان کننده این هستند که یا شیب روند غالب کم شده یا آن روند پایان یافته و روند معکوس جدیدی در پیش داریم.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ; میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

کاربرد خط روند (ترند لاین)

با توجه به توضیحات بالا تکنیک استفاده از خط روند بدین صورت می باشد که بعد از ترسیم خط روند; در بازگشت قیمت; با برخورد قیمت به خط روند; انتظار بازگشت قیمت در جهت روند غالب را داریم و معامله ای در جهت روند باز می کنیم.

در شکل زیر روند صعودی دلار به فرانک را می بینیم; پس از هربار برخورد قیمت به خط روند (Trend line) قیمت شروع به بالا رفتن می کند; در بار سوم و چهارم برخورد قیمت به خط روند می توان در جهت صعودی معامله خرید باز کرد; می بینیم که هر بار معامله ما وارد سود شده است.

رسم کانال ها

معمولا روند ها تمایل دارند که در داخل کانال قیمتی خاص حرکت کنند بدین معنی که همانطور که شیب خط روند در صورت تغییر می تواند باعث تعویض نقش روند شود; خارج شدن بازار از کانال خود نیز می تواند باعث تغییرات در روند و شیب آن گردد.

برای ترسیم خط کانال باید به موازات خط روند خطی از آخرین قیمت موجود در کانال رسم شود; برای خط روند حتما لازم بود دو نقطه را برای روند در نظر بگیریم اما در خط کانال نیازی به دو نقطه برخورد قیمت نمی باشد و تنها یک نقطه را با فرض استفاده موازی خط روند میتوان استفاده کرد; فراموش نشود خط کانال تابعی از خط روند می باشد و هیچ زمانی خط کانال شناخت بازار صعودی قبل از خط روند ترسیم نمی شود.

کاربرد کانال ها

در مورد خط کانال نیز به مانند خط روند در برخورد قیمت به خط کانال ترسیمی میتوان بازگشت قیمت به درون خط کانال را انتظار داشت; ریسک معاملات برخورد قیمت با خط کانال بسیار بیشتر از معاملات با خط روند می باشد.

دلیل این موضوع نیز وارد شدن در این معاملات بر خلاف روند غالب بازار می باشد در حالی که معاملات بر اساس خط روند در جهت عمومی قیمت است; خط دیگری نیز بین دو خط ترند لاین و کانال میتوان وجود داشته باشد با نام خط میانه (Middle line) که از این خط نیز میتوان به مانند دو خط روند و کانال استفاده کرد; نکته دیگر در مورد استفاده از خطوط روند و کانال; تصحیح این خطوط در زمان هایی است که شیب آنها کم می شود و باید خطوط جدیدی ترسیم شود تا از زیان معاملات جلوگیری شود.

نقشه بازار در بورس چیست و از کجا آن را ببینیم

نقشه بازار بورس نمایی از وضعیت کلی بازار برای مقایسه و تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در این مطلب از کارگذاری سرمایه و دانش درباره نقشه بازار بورس بیشتر بخوانید.

نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟ موضوع بسیار مهمی که در این مقاله به بررسی کامل و جامع آن خواهیم پرداخت. کاربرد نقشه بازار بورس برای انجام معاملات هرچه بهتر اهمیت خواهد داشت. اگر تسلط کافی به استفاده از نقشه بازار بورس نداشته و اطلاعات موجود در آن را درک نکنید، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل بازار را از دست خواهید داد.

با توجه به اهمیتی که در این نقشه برای تحلیل هرچه بهتر شرایط بازار بورس و سهام مختلف دارد، ازاین‌رو مطالعه این مقاله برای همه معامله گران الزامی بوده و حتماً باید نکات ارائه‌شده در شناخت بازار صعودی ادامه را در جهت بهبود شرایط تحلیل بازار بورس در نظر داشته باشید. سعی کرده‌ایم تا همه مطالب را به زبان ساده و به‌صورت حرفه‌ای بیان کنیم تا هم درک آن‌ها ساده باشد و هم به‌صورت کاربردی قابل‌استفاده باشند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست و چه کاربردی دارد

قبل از هر چیزی باید اشاره کنیم که نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردهایی را می‌توان از آن انتظار داشت؟ پاسخ پرسش نقشه بازار در بورس چیست بسیار ساده است. اگر تاکنون نقشه بازار در بورس چیست را جستجو کرده باشید، با تصاویری مشابه با تصویر زیر روبرو شده‌اید.

سهام مختلف بازار بورس را در این تصویر مشاهده می‌کنید که در خانه‌هایی با اندازه‌های مختلف و به رنگ قرمز و سبز دیده می‌شوند. رنگ سبز در این نقشه نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت سهام موردنظر در بازار در طول روز جاری است و اندازه هرکدام از خانه‌ها نیز نشان‌ دهنده موارد مختلفی اعم از حجم معاملات، ارزش بازار و بزرگی یک سهم در بازار بورس را دارد.

این نقشه که به‌صورت کلی شرایط بازار بورس را در هرروز به نمایش می‌گذارد، اصطلاحاً نقشه بازار بورس نام‌گذاری شده و حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع نقشه بازار بورس

انواع نقشه بازار در بورس چیست و هر یک چه کاربردهایی دارند؟ در حال حاضر کاربران می‌توانند نقشه بازار بورس را در وضعیت‌های مختلفی مشاهده کنند که هر یک از این وضعیت‌ها به‌نوعی تعریف‌کننده نوع خاصی از اطلاعات هم هست. برای اینکه به‌صورت کاملاً عملیاتی شما را با کاربرد نقشه بازار بورس هم آشنا کرده باشیم، لازم است تا انواع آن را با شما در میان بگذاریم که به شرح زیر هستند:

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش بازار هر سهم

یکی از رایج‌ترین انواع نقشه بازار بورس اطلاعات سهام موجود در بورس را بر اساس ارزش بازار هر سهم نشان می‌دهد. هر سهمی در بازار بورس ارزش بازار مشخصی دارد که هرروز این ارزش بر اساس قیمت آن سهم با تغییراتی روبرو می‌شود. در نقشه بازار بورس بر اساس ارزش هر سهم شما می‌توانید تغییرات هر سهم را در طول همان روز معاملاتی بر این اساس مشاهده کنید.

ارزش بازار هر سهم از حاصل شرب تعداد سهام آن در قیمت آن به دست می‌آید. تعداد سهام یک سهم معمولاً در کوتاه‌مدت تغییری نکرده و همیشه مقداری ثابت است. با توجه به امکان تغییرات چندین درصدی قیمت یک سهم، مسلماً ارزش بازار هر سهم در هرروز معاملاتی با تغییراتی روبرو می‌شود. در این نوع نقشه شما می‌توانید تغییرات هر سهم را بر این اساس و همین‌طور مثبت و منفی بودن این تغییر را نسبت به 24 ساعت گذشته مشاهده کنید.

نقشه بازار بورس بر اساس حجم معاملات

یکی دیگر از مواردی که باید در پاسخ به سؤال انواع نقشه بازار بورس چیست به بررسی آن بپردازیم، نقشه‌ای است که در آن حجم معاملات ملاک قرار می‌گیرد. دقت کنید که این نقشه ممکن است شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به نقشه قبلی داشته باشد. زیرا حجم معاملات هر سهم با سایر سهام کاملاً متفاوت بوده و ممکن است این نقشه حتی ازنظر تغییرات نشان داده‌شده با نقشه قبلی نتایج متفاوتی را نشان دهد.

دقت کنید که این نقشه اهمیت بسیار زیادی برای تریدرها و افراد حرفه‌ای فعال در بازار بورس دارد. زیرا بسیاری از استراتژی‌های به کار گرفته شده در این بازار بر اساس حجم معاملات تغییر شده و حجم درواقع یک سیگنال بسیار قدرتمند برای خریدوفروش سهام توسط آن‌ها محسوب می‌شود.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

هم‌چنین یکی دیگر از انواع نقشه بازار بورس نمایش تغییرات بر اساس ارزش معاملات است. دقت کنید که ارزش معاملات یک سهم با ارزش بازار آن متفاوت است. در هرروز کاری معاملات مختلف باقیمت‌های مختلف در یک سهم اتفاق می‌افتد. در هر معامله، ارزش آن از حاصل‌ضرب قیمت معامله در حجم آن به دست می‌آید. درصورتی‌که برای کل معاملات بازار این مقدار را به دست آورده و میانگین نهایی آن‌ها را به دست بیاوریم، می‌توانیم نقشه بازار بر اساس ارزش معاملات هر سهم را ترسیم نماییم.

نقشه بازار بر اساس صنایع مختلف

هم‌چنین از موارد کاربرد نقشه بازار بورس و انواع آن می‌توان تفکیک صنایع مختلف را نیز در آن یادآور شد. در این نوع از نقشه بازار شما می‌توانید سهام هرکدام از صنایع را به تفکیک در کنار یکدیگر مشاهده کنید. این مهم نیز می‌تواند دید مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی این سهم‌ها را به شما بدهد.

نقشه بازار بورس چه اطلاعاتی ارائه می‌کند

اما اطلاعات مندرج در نقشه بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده نمود؟ بر اساس اینکه از کدام‌یک از انواع نقشه بازار بورس استفاده کرده باشید، اطلاعات متفاوتی از آن دریافت خواهید کرد. از شناخت بازار صعودی مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توانید با استفاده از نقشه بازار به آن‌ها دسترسی پیدا کرد، موارد زیر هستند:

امکان مشاهده تغییرات تمام سهم‌های موجود در بازار بورس را به‌صورت یکجا خواهید داشت. این تغییرات به درصد و به قیمت قابل‌مشاهده است.

با نگه‌داشتن موس روی هر سهم نیز اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تری از آن‌ها را مشاهده خواهید کرد. اطلاعاتی مانند صنعت مربوطه، میزان افت یا افزایش قیمت، حجم معاملات و مواردی ازاین‌دست در اختیار شما خواهد بود.

حجم معاملات هر سهم در نقشه بازار مشخص است.

میزان تغییرات ارزش بازار هر سهم را مشاهده خواهید کرد.

نمایش صعودی بودن یا نزولی بودن هر سهم از دیگر اطلاعات قابل دسترس در نقشه بازار است.

رنگ‌های موجود در نقشه بازار نشان‌دهنده چه چیزی هستند؟

اما منظور از هرکدام از رنگ‌ها در نقشه بازار بورس چیست و این رنگ‌ها چه اطلاعاتی را به ما نشان می‌دهند؟ به‌صورت کلی در نقشه بازار سهم‌ها با دو رنگ قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. رنگ قرمز به این معنی است که سهم موردنظر در طول روز معاملاتی با افت قیمت روبرو بوده است. رنگ سبز نیز به این معنی است که سهام موردنظر در طول روز معاملاتی با افزایش قیمت همراه بوده است. هرچقدر حجم و تغییرات قیمت یک سهم بیشتر باشد، رنگ آن نیز پررنگ‌تر خواهد بود.

کاربرد نقشه بازار بورس چیست

از مهم‌ترین موارد کاربرد نقشه بازار بورس نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای تصمیم‌گیری درباره صعودی بودن یا نزولی بودن سهم‌های یک صنعت

برای مشاهده شرایط کلی بازار در یک نگاه

امکان مشاهده و تشخیص سهم‌هایی با بیشترین میزان تأثیر بر شاخص در یک نگاه

شناسایی سهم‌هایی که تحرکات بیشتری در آن‌ها وجود داشته است.

شناسایی سهم‌هایی با بیشترین حجم معاملات در هرروز کاری

امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای و پایانی هر سهم به‌صورت لحظه‌ای

امکان شناخت سهم‌های هر صنعت

نقشه بازار بورس را از کجا ببینیم

اما چگونه می‌توانیم نقشه بازار بورس را مشاهده کنیم؟ برای دیدن نقشه بازار بورس می‌توانید از سایت‌های ارائه دهنده این نقشه کمک بگیرید. از این جمله می‌توان به سایت خود سازمان بورس به آدرس Tsetmc.ir اشاره کرد.

با ورود به این سایت و انتخاب گزینه نقشه بازار در منوی بالا امکان مشاهده این نقشه را خواهید داشت. هم‌چنین درصورتی‌که در هر یک از کارگزاری‌های فعال در بازار بورس عضویت دارید، امکان مشاهده نقشه بازار از طریق حساب کاربری خود را نیز خواهید داشت.

در این مطلب به این پرسش پرداختیم که نقشه بازار بورس چیست و چطور به ما در انجام معاملات کمک می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از کاربرد نقشه بازار بورس روند بهتری برای انتخاب سهم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در پیش‌گرفته و این ابزار را نیز در خدمت خود داشته باشید. همچنین اکنون می‌توانید بسیاری از اطلاعات را به‌صورت یکجا با استفاده از نقشه بازار بورس در اختیار داشته و چالشی برای انتخاب هر یک از آن‌ها نیز نخواهید داشت.

آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای خرید و فروش سهام و ورود به بازارهای معاملاتی لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی(Fundamental Analysis) آشنا باشید هرکدام از آن‌ها باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازارها خواهد شد.

این دو تحلیل از زاویه و دیدگاهی متفاوت به بررسی وضعیت بازارها می‌پردازند؛ بنابراین ترکیب آن‌ها به همراه در نظر گرفتن روان‌شناسی معاملات، می‌تواند ما را در این مسیر دشوار کمک کند و به‌صورت مؤثر ما را در شناخت و تسلط بر بازار پیش ببرد.
برای خیلی‌ها این سوال مطرح می‌شود که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ پیش از هر چیز لازم است بدانید تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی(Technical Analysis) حدود ۳۰۰ سال عمر دارد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است.

(چارلز داو متولد سال ۱۸۵۱ در شهر استرلینگ در ایالات‌متحده بوده و شاخص صنعتی داو جونز و وال‌استریت ژورنال توسط وی به ثبت رسیده است.) گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته است.

قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته است

نظریه داو چه می‌گوید؟

قیمت همه‌چیز است! در واقع قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته است.

بازار دارای روندهای مشخصی است براساس نظریه داو بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ در واقع روند صعودی پیوسته افزایش‌ یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد.

داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن(همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛ به این معنی که پشت هر صعود(عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته است.

در ادامه به بررسی تعاریف دیگری از تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌بینی قیمت اوراق، کالا و سایر عوامل قیمت‌پذیر بر پایه‌ی الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است بر پایه رفتارهای بازار به‌واسطه‌ی بررسی نمودار قیمت، حجم معاملات، شکل‌گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال

علم تحلیل تکنیکال در حالت کلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

تحلیل تکنیکال ذهنی Subjective Technical Analysis

در این نوع تحلیل مفاهیم براساس یکسری مشاهدات است که پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت یعنی اگر فردی یک الگو را در نموداری ببیند، ممکن است فرد دیگر آن الگو را بنا به دلایلی شناسایی نکند و به‌عبارت‌دیگر برداشت‌ها متفاوت خواهند بود، مثلا در الگوهای کلاسیک این نکته وجود دارد.

تحلیل تکنیکال عینی Objective Technical Analysis

در این نوع تحلیل همان‌طور که از نامش پیداست، مفاهیم براساس محاسبات است و بنابراین وقتی گفته می‌شود که قیمت بالای پارامتر معینی قرارگرفته است، تا حدودی این حرف دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران از این گزاره یکسان است.

با توجه به این تعاریف، تعریفی که از تحلیل تکنیکال می‌توان داشت به این صورت است:

تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یکسری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به‌پیش‌بینی قیمت‌ها بپردازید و مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله می‌رسید که اگر این اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود، بلکه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و… نیز استفاده می‌شود؛ بنابراین شما با تحلیل تکنیکال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تکنیکی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید.

یادآوری می‌شود که براساس آموزه‌های تحلیل تکنیکال همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس ‌شده است.

درک عرضه و تقاضا

درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است؛ اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، رویگردان یا فروشنده آن باشند.

برای تشریح این رفتار، نظریه‌های مختلفی شکل‌گرفته است؛ اما یک نظریه اصلی دراین‌باره آن است که تغییرات قیمت یک سهم بازتاب‌دهنده دیدگاه شخصی سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش شرکت ناشر آن است.

از این دیدگاه، قیمت یک سهم به لزوم و همواره با ارزش واقعی یا ذاتی آن برابر نیست در این راستا تحلیل بازارهای مالی، اغلب به دو دسته تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی منجر می‌شود.

هر دو نوع تحلیل‌ها، رویکردهای متفاوتی برای تصمیم‌گیری در زمینه تجارب یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارد استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی می‌تواند در تصمیم‌گیری خرید یا فروش سهام نقشی راهبردی ایفا کند.

بدین منظور، به‌کارگیری تحلیل بنیادی در یافتن ارزش ذاتی یک سهم و تحلیل تکنیکی در یافتن زمان مناسب برای خرید یا فروش آن نقشی مؤثر دارد؛ بنابراین، همواره این امکان وجود دارد که حتی در یک بازار کارآمد، بتوان با استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی، ارزش واقعی یا ذاتی یک سهم را شناسایی و سپس در سنجش با قیمت بازاری آن، نسبت به خرید یا فروش سهام مزبور اقدام کرد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی سهام، مطالعه و بررسی قیمت سهام است در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است.شناخت بازار صعودی

تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌هیچ‌وجه به بررسی نقاط ضعف یا قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و باهدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

سه محور اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است
قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند
تاریخ تکرار می‌شود
دو سوال مهم در تکنیکال
یک تحلیلگر تکنیکال بر این باور است که هر چیزی که بتواند در قیمت‌ها تأثیرگذار باشد، در قیمت یک سهم لحاظ شده است از طرفی، همه این تحلیلگران بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست.

به این صورت که چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد، آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیش بگیرد، قیمت کاهش خواهد یافت.

دومین اصل تحلیل تکنیکال این است که حرکات قیمت تصادفی نیست و معمولاً این حرکات در روندها اتفاق می‌افتد. سومین اصل تحلیل تکنیکال از دو سؤال مهم تشکیل‌شده؛ اول اینکه «قیمت فعلی چیست؟»، دوم اینکه «تاریخچه‌ حرکات قیمت چگونه است؟»

تحلیل بنیادی

بررسی علمی درباره عوامل اساسی تعیین ‌کننده ارزش سهام را تجزیه‌وتحلیل بنیادی می‌نامند.

در این نوع تحلیل از اطلاعات وسیعی مانند اطلاعات درون شرکت، نسبت‌های مالی، میزان استفاده از ظرفیت، طرح‌های توسعه، دریافتی‌های احتمالی شرکت بابت مابه‌التفاوت، سوبسیدها و… استفاده می‌شود.

نخستین مسئله‌ای که هر سرمایه‌گذار در تحلیل بنیادی باید حل کند، انتخاب صنعت است اگر در بحران اقتصادی باشیم و میزان بیکاری نیز زیاد باشد و تمام سعی مردم تنها پرداخت بدهی‌هایشان باشد، احتمالاً صنایعی از قبیل صنایع غذایی، نفت و خرده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد و هرگاه که اوضاع اقتصادی کشور رونق داشته و نرخ بیکاری کاهش یابد، صنایعی نظیر فناوری که بر اوضاع کشور تأثیرگذار هستند، برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند.

تحلیلگر بنیادی به بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها، فروش، ساختار بدهی، درآمد، محصول، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با سایر شرکت‌های مشابه می‌پردازد.

پس از انتخاب نوع صنعت، باید شرکت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که نسبت به رقبایشان سودآوری بیشتری دارند، البته روش‌های دیگری مانند مدل‌های اقتصاد سنجی مالی، مدل‌های دینامیکی با محوریت شبکه‌های عصبی و نظریه شواب، مدل‌های نظری سقوط بازار سهام(نظریه رویدادهای ناگهانی) شاخص‌های پیشرو، روش‌های پیش‌بینی نقاط برگشت، مدل‌های نوسان، تحلیل روانشناسی بازار، تحلیل زیرساخت‌های بازار به‌طور کامل در دو طبقه قرار نگرفته‌اند و از جهت‌هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظرهایی در گستره روش‌های تکنیکی قرار می‌گیرند.

هر یک از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی نقاط ضعف و قوت بسیاری دارند، به‌طوری‌که می‌توان گفت هیچ‌یک از آن‌ها به‌تنهایی کاربرد ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هستند. سرمایه‌گذاران عموماً در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو مورد را با هم تلفیق می‌کنند تا بتوانند به تصمیماتی بهینه دست یابند.

بستر فناوری دیجی‌کالا چطور به شناخت روندهای بازار و تحلیل رفتار کاربران کمک می‌کند؟

به نقل از آی‌تی‌رسان؛ گروه دیجی‌کالا از زیر مجموعه‌های متنوعی تشکیل شده که فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا بدنه اصلی آن را تشکیل می‌دهد. این پلتفرم بزرگ برای پاسخ‌گویی به نیاز میلیون‌ها کاربر خود، به زیرساخت‌های قدرتمند فنی در حوزه‌هایی مانند امنیت، کلان‌داده‌ها، هوش مصنوعی و پشتیبانی نیاز دارد.

البته این زیرساخت‌ها از سال‌ها پیش ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است؛ به طوری که در حال حاضر دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و پویاترین اکوسیستم زیرساخت را در فضای کسب و کار آنلاین ایران در اختیار دارد.

زیرساخت دیجی‌کالا اکنون این توانایی را دارد که بدون ایجاد محدودیت برای حضور همزمان صد‌ها هزار کاربر، امنیت پلتفرم را در سایت و اپلیکیشن تامین کند. با وجود این زیرساخت قدرتمند دیجی‌کالا، دستاوردها و ظرفیت‌های ایجاد شده در این پلتفرم طی سال گذشته چشمگیر بودند؛ در گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا تاکید شده که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار کاربر به صورت همزمان می‌توانند در پلتفرم دیجی‌کالا حضور داشته باشند، این میزان بیش از سه برابر ظرفیت ورزشگاه آزادی است.

همچنین با توسعه مرکز متمرکز پاسخ‌گویی دیجی‌کالا، میزان پاسخگویی به کاربران این پلتفرم طی سال ۹۹ به مقدار ۲۰۰ برابر رشد داشته که میزان قابل توجهی است. در عین حال دیجی‌کالا هرگز از امنیت پلتفرم خود غافل نبوده و با توسعه زیرساخت و سیستم امنیتی، طی سال گذشته ۲۰ هزار فعالیت مخرب در این پلتفرم را شناسایی کرده است.

بهبود هوش تجاری دیجی‌کالا

دیجی‌کالا از ظرفیت زیرساخت تکنولوژی خود در حوزه‌های مختلف مانند هوش تجاری بهره می‌برد، هوش تجاری در این پلتفرم به معنای شناخت بازار و رفتارهای کاربران برای کمک به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان است که بخش عمده‌ای از آن به کمک زیرساخت تکنولوژی دیجی‌کالا میسر می‌شود.

به عنوان مثال در سال گذشته ۷۵ درصد از ۹۱ هزار و ۴۷۴ هزار کالای راه یافته به جشنواره ۹۹/۹/۹ به صورت ماشینی تایید شدند. همچنین در جشنواره یلدای شگفت‌انگیز از یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۲ کالای راه‌یافته به این جشنواره، ۹۹.۹ درصد آن‌ها به صورت ماشینی تایید شدند.

توسعه محصول

تمرکـز بـر مشـتری و نیازهـای کاربـران و بهبـود تجربـه خریـد و فـروش، اصلی‌ترین محور فراینـد توسـعه محصـول در دیجـی‌کالاست. ایـن رویکـرد در هوشـمندسازی هـر کـدام از زیرگروه‌هـای دیجـی‌کالا قابل مشاهده است.

در سال گذشته تبلیغات هوشمند و هدفمند به دیجی‌کالا اضافه شد و فروشندگان با کمک این نوع تبلیغات، توانستند میزان بازدید محصول خودشان را افزایش دهند. همچنین پنل فروشندگان در سال گذشته نیز توسعه پیدا کرد تا با امکان تحلیل و بررسی دقیق عملکرد، بتوانند فروش حرفه‌ای‌تری در مارکت پلیس دیجی‌کالا داشته باشند.

در این بخش می‌توانیم به دیجی‌اکسپرس به عنوان شبکه هوشمند لجستیک دیجی‌کالا اشاره کنیم که وظیفه تحویل کالاها به مشتریان را دارد و در حال حاضر ۱۳ شهر بزرگ کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. این شرکت به دنبال آن است تا با حرکت بر لبه تکنولوژی و توسعه یک پلتفرم جامع، هوشمند، در دسترس و گسترده، به بزرگترین شرکت تکنولوژی محور در صنعت لجستیک ایران تبدیل شود.

همچنین پبندو یکی دیگر از پلتفرم‌های زیرمجموعه دیجی‌کالاست که در آن کاربران می‌توانند آگهی فروش کالا و خدمات خود را ثبت کنند. در واقع پیندو به دیجی‌کالا پیوند خورده، یعنی بینندگان محصول در پیندو می‌توانند، اطلاعات، نقد و بررسی و نظرات کاربران دیجی‌کالا در خصوص همان محصول را مشاهده و سپس برای خرید کالای فروشنده، اقدام کنند.

هوش مصنوعی و کلان‌داده

هوش مصنوعی و کلان داده را می‌توان مهم‌ترین حوزه خودنمایی زیرساخت قدرتمند تکنولوژی دیجی‌کالا دانست. دیجی‌کالا همسو با بزرگ‌ترین پلتفرم‌های بین‌المللی در حوزه تجارت الکترونیک از هوش مصنوعی در جهت بهبود عملکرد خدمت‌رسانی در تمامی بخش‌های مرتبط با نیاز کاربران کمک می‌گیرد.

روزانه هزاران کاربر در پلتفرم دیجی‌کالا حضور پیدا می‌کنند، زیرساخت تکنولوژی دیجی‌کالا این ظرفیت را فراهم ساخته تا با کمک هوش مصنوعی رفتارهای کاربران به داده‌هایی ارزشمند تبدیل شود؛ دیجی‌کالا از این کلان داده‌ها در جهت بهبود و یکسان سازی تجربه کاربران استفاده می‌کند.

در گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا، دستاوردهای بخش هوش مصنوعی این پلتفرم با اشاره به بهبود موتور جستجو، سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده، محتوا، امنیت و بازاریابی و بازرگانی بیان شد.

موتور جستجو هوشمند

موتور جستجو یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیجی‌کالا برای کاربران است که آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان، به کالای مورد نظرشان می‌رساند. دیجی‌کالا با توجه به این موضوع، در سال ۹۹ چند الگوریتم جدید را به موتور جستجو خود اضافه کرد و در نتیجه نرخ تبدیل جستجو نسبت به عدم جستجو در این پلتفرم ۸ برابر افزایش پیدا کرد.

سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده

هوش مصنوعی دیجی‌کالا در Recommendation System (سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده)، می‌کوشد تا با توجه به جستجوی کاربران، علاقمندی آن‌ها را پیدا کند و براساس رفتارها و تعاملات کاربران، آن‌ها را در هر چه سریع‌تر رسیدن به کالای موردنظرشان همراهی کند. طی سال گذشته استفاده از سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده دیجی‌کالا ۳۰ درصد رشد داشته است.

بررسی نظر کاربران و محتوا

روند صعودی تنوع کالا در دیجی‌کالا موجب شده تا بررسی نظرات کاربران در صفحه محصولات بیش از پیش اهمیت پیدا کند، در این خصوص با کمک زیرساخت تکنولوژی دیجی‌‎کالا در سال ۹۹، امکان تایید یا رد نظرات با ابزار یادگیری ماشین و هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. هم‌اکنون ۷۵ درصد نظرات با کمک هوش مصنوعی نظارت می‌شود، همچنین بررسی نظرات از ۱۰ هزار نظر در روز به ۵۰ هزار نظر رشد پیدا کرده است.

امنیت

تقلب در هنگام خرید توسط کاربر، در همه پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین مرسوم است که با افزایش امنیت پلتفرم، می‌توان جلوی این اتفاق را گرفت. در سال ۹۹ افزایش امنیت دیجی‌کالا برای جلوگیری از مشتریان قدیمی از کد تخفیف کاربران جدید به تیم هوش مصنوعی و کلان داده دیجی‌کالا سپرده شد، با این اتفاق روزانه یک میلیارد ریال در هزینه‌های دیجی‌کالا صرفه‌جویی شد.

بازاریابی و بازرگانی

در بخش بازرگانی، پیش‌بینی کالاهای پر فروش یکی از معیارهای اصلی انتخاب کالاهای منتخب برای تخفیف‌های شگفت‌انگیز و جشنواره‌های بزرگ دیجی‌کالاست. پیش‌بینی کالا‌های پرفروش در سال ۹۹ با کمک هوش مصنوعی در دیجی‌کالا ممکن شد. با این اتفاق، آمارهای ارائه شده می‌تواند در بخش بازرگانی و بازاریابی به فروشندگان کمک کند.

بهینه‌سازی بسته‌بندی کالا

زیرساخت تکنولوژی دیجی‌کالا کمک کرده تا ارائه خدمات این پلتفرم در همه حوزه‌ها بهبود پیدا کند. طبق گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا، استفاده شناخت بازار صعودی از هوش مصنوعی در خصوص بسته‌بندی کالا‌ها با هدف مصرف بهینه از کارتن‌ها بر اساس اندازه و نوع سفارش، هزینه‌های عملیاتی دیجی‌کالا را طی ۲ ماه تا ۱۰ میلیارد ریال کاهش داد.

در این پروژه دیجی‌کالا، طی یک ماه بیش از ۷۲۲ میلیون سانتی‌متر مربع در مصرف جعبه‌ها صرفه‌جویی شد؛ همچنین مصرف کاغذ در دیجی‌کالا نیز تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد که تبعات زیست محیطی مثبتی برای کشور خواهد داشت.

لجستیک هوشمند دیجی‌کالا

بخش لجستیک دیجی‌کالا نیز با وجود ظرفیت‌های زیرساخت تکنولوژی دیجی‌کالا تغییرات مثبتی را تجربه کرد. در سال ۹۹ در لجستیک هوشمند دیجی‌کالا با بهینه سازی مسیر موجب کاهش ۲۸۰۰ کیلومتری مسافت‌ها و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت در یک ماه شد. همچنین بیش از ۱۸۰۰ کالا با سرویس گنجه‌های دیجی‌کالا به دست مشتریان رسید. جذب رانندگان خویش‌فرما جهت همکاری در شبکه جمع‌سپاری دیجی‌اکسپرس نیز با کمک هوش مصنوعی اتفاق افتاد.

جمع‌بندی زیرساخت تکنولوژی دیجی‌کالا

همانطور که گفته شد، دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و پویاترین اکوسیستم زیرساخت را در فضای کسب و کار آنلاین ایران در اختیار دارد. بر اساس گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا، این پلتفرم با استفاده از ظرفیت‌های زیرساخت تکنولوژی خود، تجربه استفاده کاربران از جمله فروشندگان و خریداران را در همه ابعاد مانند پنل فروشندگان، تبلیغات، بازرگانی و بازاریابی، پیشنهاد خرید، موتور جستجو، امنیت و غیره بهبود بخشیده و در تلاش است تا با استفاده از کلان‌داده‌های برآمده از بررسی و پایش رفتار کاربران و خرید آن‌ها، به افزایش فروش فروشندگان و پیشرفت تجربه کاربری کمک کند. در واقع می‌توان این‌گونه گفت که بدون توسعه زیرساخت‌ها عملا کسب موفقیت‌های بزرگی همچون پردازش هزاران کالای روزانه با کمترین خطا ممکن نبود. نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا تاکنون به دیجی‌کالا از این زاویه نگاه کرده‌‌اید؟

این مطلب اولین بار در آی‌تی‌رسان منتشر شده و در اتاق خبر دیجی‌کالا بازنشر شده است.