اندیکاتور مدیریت ریسک

چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم؟

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار فارکس و حتی کالاها معرفی شده و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای دنیای امروز محسوب می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل محبوبیت این شاخص، امکان تنظیم تایم فریم‌های چند دقیقه (فوق‌العاده کوتاه‌مدت)، چند ساعت (کوتاه مدت)، چند روز (میان‌مدت) یا چند ماه (بلند مدت) برای بررسی وضعیت بازار باشد. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با این اندیکاتور محبوب، ببینیم چطور و با چه استراتژی‌هایی آن را به‌کار بگیریم تا ریسک معاملات خود را در بازار به حداقل برسانیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چیست؟

یکی از عوامل موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی این است که بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله شاخص‌های کاربردی است که برای مقایسه حرکت‌های اخیر بازار بر اساس حرکت‌های گذشته و پیش‌بینی جهت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال این اندیکاتور یا به‌عبارت بهتر نوسانگر، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار روی شیب روند صعودی حرکت می‌کند یا درگیر یک روند نزولی شده است. به زبان ساده از آن برای تأیید یا رد روندها و تعیین نقاط برگشت احتمالی بازار استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که این اندیکاتور مثل تمام شاخص‌های تکنیکال نمی‌تواند رفتار بازار را تضمین کند. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران هنگام معامله با این اندیکاتور، اقدامات احتیاطی مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر را حتما رعایت می‌کنند.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چطور کار می‌کند؟

ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره ۳۴ روزه که نقاط مرکزی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند از میانگین متحرک ساده ۵ روزه کم می‌شود. توجه کنید که برای ترسیم این خطوط به‌جای قیمت‌های باز یا بسته‌شدن کندل‌ها، نقاط میانی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مقادیر اندیکاتور AO در قالب کندل‌های سبز و قرمز رنگ ترسیم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. رنگ قرمز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک کندتر و رنگ سبز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک سریع‌تر است.

البته این اندیکاتور محدوده خاصی برای نوسان ندارد و این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد از همین دوره‌های زمانی استفاده کند یا اعداد دیگری انتخاب کند.

• نقطه میانی کندل یا قیمت متوسط: (بیشینه قیمت + کمینه قیمت)/۲
• اندیکاتور AO: SMA (قیمت متوسط در ۵ دوره) – SMA (قیمت متوسط در ۳۴ دوره)
• SMA همان میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) را چطور بخوانیم؟

از آنجا که اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) حاصل ترسیم تفاوت میان «میانگین حرکت سریع» و «میانگین حرکت آهسته» است، قرائت مثبت اندیکاتور یعنی مقدار میانگین حرکت سریع (طی ۵ دوره) بیشتر از میانگین حرکت آهسته (طی ۳۴ دوره) و نشانگر روند صعودی است. قرائت منفی نیز عکس این اتفاق و نزولی بودن روند را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌های اندیکاتور بر اساس مقادیر اندیکاتور در یک دوره معین انتخاب می‌شود. این یعنی ممکن است گاهی بالای خط صفر شاهد میله‌های قرمز رنگ و زیر خط صفر شاهد میله‌های سبز رنگ باشیم. رنگ این میله‌ها گویای افزایش یا کاهش قیمت نسبت به میله قبلی است. به این ترتیب که:

• هیستوگرام سبز رنگ رو به رشد نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور بیشتر شده است.
• هیستوگرام قرمز رنگ در حال سقوط نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور کمتر شده است.

چطور از اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) استفاده کنیم؟

در بازارهای معاملاتی مخصوصا بازار فارکس به‌ندرت می‌توان کل استراتژی معاملاتی را تنها بر اساس یک شاخص تعیین کرد. اغلب اندیکاتورها در ترکیب با روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بهترین نتیجه با کمترین ریسک حاصل شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت با این اندیکاتور، از سه استراتژی مختلف استفاده می‌کنند:

۱. عبور از خط صفر (Zero Line Crossover)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین سیگنالی که معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور دریافت کند، سیگنال عبور از خط صفر است. اگر هیستوگرام اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا بکشند و مقادیر آن را از منفی به مثبت تغییر کنند، فرصت مناسبی برای خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر خط صفر را به سمت پایین بشکند، می‌توان این محدوده را موقعیت خوبی برای فروش دانست.

بنابراین معامله‌گر می‌تواند برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کند:

• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از بالا به پایین شکست، پوزیشن فروش «Short» باز کنید.
• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از پایین به بالا شکست، پوزیشن خرید «Long» باز کنید.

۲. سقف‌های دوقلو (Twin Peaks)

الگوی سقف دوقلو در این اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی دیگر است که اگر هر دو سقف بالای خط صفر باشند، سقف دوم پایین‌تر از سقف اول باشد و فاصله بین سقف‌ها بالای خط صفر باقی بماند، روند بازار نزولی خواهد بود.

به همین ترتیب اگر این اندیکاتور دو کف زیر خط صفر تشکیل دهد که کف بالاتر از اولی باشد و بعد از آن میله‌های سبز رنگ دیده شوند، همچنین فاصله بین قله‌ها زیر خط صفر باقی بماند، اندیکاتور Awesome Oscillator از شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

بنابراین برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کنید:

• با مشاهده دو سقف بالای خط صفر که دومی پایین‌تر از اولی است و فاصله بین آن‌ها بالای خط صفر است، موقعیت «Short» باز کنید.
• با مشاهده دو کف زیر خط صفر که دومی بالاتر از اولی است و فاصله بین آن‌ها زیر خط صفر است، موقعیت «Long» باز کنید.

اگر تصمیم دارید معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش را از دست ندهید.

۳. الگوی نعلبکی (saucer)

علاوه بر دو استراتژی فوق، تشکیل الگوی نعلبکی روی این اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی روند بازار باشد که تغییرات آنی قیمت را رصد می‌کند. سه میله متوالی در هیستوگرام اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند. دو حالت وجود دارد:

• زمانی که اندیکاتور بالای خط صفر باشد و دو میله قرمز رنگ (اولی بالاتر از دومی) و یک میله سبز رنگ به‌صورت متوالی دیده شود، الگوی نعلبکی صعودی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید باز کند.
• زمانی که اندیکاتور زیر خط صفر و دو میله سبز رنگ متوالی (دومی بالاتر از اولی) و بعد یک میله قرمز رنگ دیده شود، الگوی نعلبکی نزولی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.

آیا اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) می‌تواند نشانگر واگرایی باشد؟

یکی از کاربردهای این اندیکاتور برای اندازه‌گیری میزان همگرایی یا واگرایی قیمت دارایی است. زمانی که دارایی سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند، معامله‌گر باید بررسی کند آیا اندیکاتور هم نشانگر تغییر قیمت است یا خیر. اگر اندیکاتور از حرکت قیمت (price action) پشتیبانی نکند، می‌توان روند معکوس را در بازار پیش‌بینی کرد.

دقت کنید که ممکن است واگرایی مشاهده شده موقتی باشد و به‌زودی قیمت بازار به روند اصلی بازگردد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه واگرایی در نمودار معاملاتی، بهتر است تا تغییر رنگ میله‌های اندیکاتور Awesome Oscillator منتظر بمانید.

آیا اندیکاتور AO همیشه قابل استناد است؟

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران در بازارهای دارایی تعصب نسبت به اندیکاتورهاست. در حالی که هیچ یک از آن‌ها بی‌نقص نیستند و احتمال اشتباه دارند. این مسئله به‌طور ویژه برای معامله‌گران بزرگ که بخش زیادی از دارایی خود را وارد معامله می‌کنند، جای دقت و توجه دارد.

اندیکاتور AO هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌خصوص زمانی که بازار در حال رنج زدن باشد یا زمانی که در بازار شاهد اختلاف قیمت زیاد بین قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی روز بعد باشیم. در این شرایط نمی‌توان خیلی به سیگنال اندیکاتور استناد کرد. همچنین زمانی که تعداد سهام موجود برای داد و ستد کم باشد (به اصطلاح سهام شناور کم باشد)، بهتر است از این اندیکاتور برای باز اندیکاتور مدیریت ریسک کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده نشود.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع (اسکالپینگ (Scalping))

در معاملات اسکالپ معامله‌گران از حرکات کوچک و مکرر قیمت در بازارهای پر نوسان سود کسب می‌کنند. به این صورت که پوزیشن‌ها نهایتا چند دقیقه یا چند ثانیه باز می‌مانند و اختلاف قیمت دارایی در این بازه زمانی کوتاه برای معامله‌گر سودآور است.

یکی از شاخص‌هایی که برای تعیین روند حرکت قیمت در معاملات اسکالپ استفاده می‌شود، اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) است. معامله‌گر بازه زمانی اندیکاتور را برای دوره‌های کوتاه‌تر تنظیم کرده و حتی آن را در کنار سایر اندیکاتورها مثل بولینگر باند استفاده می‌کند.

این نوسانگر سیگنال‌های معاملاتی سریع و دقیقی برای اسکالپر فراهم می‌کند تا به‌سرعت وارد معامله شود و خیلی زود آن را ببندد. این سرعت و دقت به ویژه در بازار پرنوسان فارکس و برای معامله جفت ارزها حائز اهمیت است.

کلام آخر

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند و محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را تخمین بزنند و با ریسک پایین‌تر موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کنند. تشکیل الگوی نعلبکی، سقف دو قلو و عبور از خط صفر هیستوگرام سه استراتژی رایج این اندیکاتور محسوب می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها فورا هشدار روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت می‌کند.

با این حال همیشه به معامله‌گران توصیه می‌شود محتاطانه از این اندیکاتور استفاده کنند و صحت سیگنال به‌دست آمده را با اندیکاتورهای دیگر در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. زیرا در این بازار غیرقابل پیش‌بینی، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های صد در صد دقیق ارائه دهد.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این اندیکاتور دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

نسبت ریسک به ریوارد ارز دیجیتال + فرمول و اندیکاتور

لازمه ورود به بازارهای سرمایه گذاری بین المللی و اقدام به انجام معاملات، آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس است. همچنین داشتن توانایی انجام تحلیل و استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف همچون اندیکاتورها و … می باشد. در واقع اندیکاتور ها و ابزارهای معاملاتی به ما کمک می کند که متوجه شویم که ورود به یک سهم به چه میزان برای ما ریسک دارد و به ازای ریسک محاسبه شده چقدر احتمال دارد که این معامله به ما سود دهد. حال ما در این مقاله میخواهیم درباره نسبت ریسک به ریوارد که این مسئله را برای ما مشخص میکند صحبت کنیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

در اندیکاتور مدیریت ریسک اندیکاتور مدیریت ریسک شروع انجام هر معامله معامله گر یا تریدر باید میزان ریسک پذیرفته شده در انجام معامله خود را مشخص کند و انجام یک معامله را بر اساس میزان ریسکی که می تواند بپذیرد، تعیین کند. نکته مهمی که درباره تعیین میزان ریسک در انجام معاملات وجود دارد این است که تریدر یا معامله گر باید یک میزان ریسک ثابت را تا انتهای معامله برای خود مشخص کند زیرا بعضی از معامله‌گران در حین انجام معامله برای دریافت سود بیشتر طمع کرده و میزان ریسک پذیری خود را افزایش می‌دهد که همین مسئله می‌تواند در طی روند نزولی باعث وارد شدن ضرر بیشتر به این افراد شود. مسئله دوم که در کنار مسئله اول از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد بازده انجام معاملات است در واقع منظور از بازدهی انجام معاملات سودی است که تریدر یا معامله گر از انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری به دست می‌آورد. مبنای محاسبه بازده انجام معاملات یک تریدر یا معامله گر بر اساس شاخص های پولی موجود در داخل جامع، دوره زمانی به دست آوردن سود مورد نظر و همچنین عملکرد تریدر از نظر دارایی های خود می باشد. به صورت کلی می توانیم بگوییم که بازدهی یک سهم یا به علت افزایش قیمت سهم در طول یک دوره معاملاتی است یا به علت سودهای نقدی میباشد که به صورت سالیانه در بین اندیکاتور مدیریت ریسک سهامداران یک سهم توزیع می شود و این دو مورد بازدهی تریدر یا معامله گر را مشخص میکند. البته باید بدانید که بازدهی انجام معاملات با توجه به عواملی همچون نرخ تورم، هزینه های معاملاتی و غیره سنجیده میشود و میزان کسب این سود و بازدهی بر اساس مدیریت سرمایه گذاری و میزان علم و دانش تریدر یا معامله گر برای انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری می باشد.

نسبت ریسک به ریوارد risk / reward

یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخص های مورد استفاده در طراحی و استفاده از استراتژی های معاملاتی در بازارهای سرمایه گذاری اعم از بازار ارز دیجیتال و فارکس محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یا R/R(risk / reward) می باشد. مسئله ای که در انجام معاملات در هر بازار سرمایه گذاری برای معامله گران و تریدرها مشخص و معین می باشد کسب بیشترین میزان سود ممکن با دریافت کمترین میزان ضرر می باشد و محاسبه این دو پارامتر ذکر شده با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد سهم میتواند مشخص گردد و معامله گر یا تریدر با محاسبه این نسبت می‌تواند در کنار تحلیل های صورت گرفته دیگر، اقدام به تصمیم گیری درباره خرید و یا فروش یک سهمیه جفت ارز بگیرد. به صورت خلاصه میتوانیم بگوییم که نسبت ریسک به ریوارد یک سهم و جفت ارز و یا ارز دیجیتال مشخص کننده این مسئله می باشد که یک معامله گر یا تریدر به ازای چه مقداری از سود حاضر به دریافت ضرر می باشد.

کاربرد ریسک به ریوارد R/R چیست ؟

همانطور که گفتیم معامله گران بازارهای سرمایه گذاری با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک سهم، جفت ارز یا ارز دیجیتال میتواند برای خود مشخص کند که در ازای پذیرش مقدار ریسک مورد نظر چه مقدار سرمایه و بازدهی می توانند کسب کنند. محاسبه این نسبت فوق از این جهت می تواند به معامله گران بازار کمک کند که معامله گران با محاسبه این نسبت میزان ریسک انجام معاملات خود را کاهش داده و به صورت بهتر و موثرتری می تواند سرمایه خود را در بازارهای سرمایه گذاری مدیریت کنند و کمتر از قبل اقدام به انجام معاملاتی کنند که امکان وارد شدن ضرر به سرمایه آن‌ها در آن معاملات بیشتر است.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

تمام معامله گران برای انجام معاملات خود در بازار فارکس، ارز دیجیتال یا بورس یک حد سود مشخص دارند، در واقع حد سود بالاترین میزان سود پیش بینی شده توسط یک معامله گر می باشد که در آن میزان سود این معامله گر اقدام به فروش سهم مورد نظر و خروج از سهم را میکند. در مقابل حد سود در انجام معاملات حد ضرر را می بینیم، حد ضرر در واقع نقطه مقابل حد سود می باشد که در آن یک معامله گر انتظار دارد که پس از خرید یک سهم یا جفت ارز قیمت آن تا حداکثر سطح مشخص شده که همان حد ضرر می باشد پایین بیاید و اگر قیمت سهم یا جفت ارز مورد نظر معامله گر از آن حد ضرر مشخص شده پایین‌تر بیاید این معامله اقدام به فروش دارایی خود می کند.

نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز

در توضیحات ذکر شده با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا شدیم حال می خواهیم برای شما توضیح دهیم که چگونه با دانستن حد سود و حد ضرر می توانیم نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز را محاسبه کنیم. اگر شما حد ضرر محاسبه شده برای خروج از یک معامله را به حد سود محاسبه شده در انجام معامله تقسیم کنید عددی به دست می آید که این عدد همان نسبت به ریسک به ریوارد R/R را نشان میدهد. هرچقدر این عدد محاسبه شده کمتر و کوچکتر باشد نشان دهنده این مسئله می باشد که نسبت ریسک معامله به ریوارد احتمالی که کسب میشود بسیار پایین می باشد و انتظار دریافت سود بالاتری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله می رود و هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد یک سهم بالاتر باشد نشان دهنده مسئله است که انتظار سود پایین تری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله میرود. برای مثال می توانیم بگوییم اگر یک معامله گر در هنگام خرید یک سهم و جفت ارز انتظار سود ۲۰ درصدی از آن سهم در مقابل یک حد ضرر ۵ درصدی داشته باشد ما می توانیم نسبت ریسک به ریوارد را از تقسیم حد ضرر ۵ درصدی و حد سود ۲۰ درصدی به دست بیاوریم عدد حاصل از این تقسیم دو دهم می باشد یعنی پری دریا معامله گر انتظار دارد در ازای از دست دادن یک دلار دو دلار سود کند. حال محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله گر تصمیم می گیرد که آیا ورود به این معامله با این نسبت کار درست و منطقی است یا خیر.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

می‌خواهیم درباره نحوه محاسبه ریسک به ریوارد یا همان قسمت حد سود و حد ضرر به یکدیگر در اپلیکیشن های معاملاتی صحبت کنیم. یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن های معاملاتی در بازار فارکس متاتریدر ۴ می باشد مرد که در این برنامه ما میتوانیم اندیکاتوری را برای محاسبه میزان ریسک به ریوارد یک سهم یا جفت ارز پیدا کنیم که با نام RR Like Tradingview شناخته می شود که نیاز تمام معامله گران و تریدر ها را برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد برطرف کرده است در واقع این اندیکاتور به شما این قابلیت را می‌دهد که میزان ریسک به ریوارد سهره جفت ارز همچون پلتفرم تریدینگ ویو محاسبه کنید و با خیال راحت به انجام معاملات خود بپردازید. از جمله امکاناتی که علیزاده اختیار ما قرار می دهد می توانیم مشخص کردن نقطه ورود حد ضرر و حد سود یک جفت ارز یا سرد اشاره کنیم که هر کدام از موارد فوق را می توانیم بر اساس استراتژی معاملاتی خود شخصی سازی کنیم. از مزایای این اندیکاتور می توان به کاربردی بودن آن برای تمام تریدر ها، قابل استفاده بودن در انواع جفت ارزها و انتهای فرم ها،محیط بسیار ساده، قابل استفاده همزمان با اندیکاتور های دیگر و انواع سیستم های معاملاتی اشاره کنیم. نتیجه گیری در نهایت می توانیم بگوییم که شما با با یک محاسبه ساده و داشتن حد سود و حد ضرر در هنگام انجام معاملات خود می‌توانید ریسک به ریوارد انجام معاملات را به دست بیاورید و از ورود به معاملات با ریسک بالا و احتمال ضرر زیاد جلوگیری کنید. از طرف دیگر با ورود به معاملات ای که نسبت ریسک به ریوارد پایین دارند احتمال ضرر کردن را برای خود کاهش دهید. همچنین با استفاده از اندیکاتور مربوطه می توانید به راحتی در تمام معاملات خود این نسبت را مورد استفاده قرار دهید و در تعیین استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

خلاصه درس: مدیریت ریسک

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی کلی خواهیم داشت بر تمامی مطالب مطرح شده پیرامون مبحث مدیریت ریسک.

صاحب کازینو باشید نه قمارباز!

فراموش نکنید، صاحبان کازینوها فقط آمارگیران بسیار پولداری هستند!

برای پول زدن به پول نیاز است. همه این را می دانند، اما چقدر پول برای شروع معاملات نیاز است؟

پاسخ تا حد زیادی به این بستگی دارد که رویکرد شما نسبت به معاملات چگونه است. در واقع پاسخ این پرسش از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

دراوداون ها یک واقعیت هستند و در مقاطعی برای شما رخ خواهند داد.

هرچه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به موجودی اولیه حساب دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل است که شما باید هر کاری که می توانید برای حفاظت از حساب خود انجام دهید.

امیدواریم کاملا درک کرده باشید که شما باید در هر معامله فقط روی درصد کوچکی از حساب خود ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی احتمالی جان سالم به در ببرید و همچنین از وقوع هرگونه دراوداون بزرگ در حساب خود نیز جلوگیری کنید.

دراوداون های بزرگ معمولاً برابر با مرگ فوری حساب معاملاتی است.

هرچه در یک معامله کمتر ریسک کنید، ماکسیموم دراوداون شما کمتر خواهد بود. هر چه حساب شما بیشتر در ضرر رود، بازگشت به نقطه سر به سر دشوارتر خواهد بود.

این بدان معناست که شما باید فقط با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه کمتر بهتر.

نشنیده اید که می گویند زیبایی در سادگی است!

توصیه ما 2 درصد یا حتی کمتر است.اندیکاتور مدیریت ریسک

“2 درصد ریسک یا کمتر” در هر معامله یک نسخه بسیار توصیه شده برای همه معامله گران است.

ما بر کلمه «نسخه» تأکید می‌کنیم، زیرا علاوه بر تجربه شما، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، مثلا سیستم معاملاتی شما – که هر چند وقت یک‌بار معامله انجام می دهد.

هرچه در تایم فریمی که روی آن متمرکز هستید، معاملات بیشتری انجام دهید، کمتر باید در هر معامله ریسک کنید.

در پایان، فراموش نکنید که موضوع تلاطم بازار را نیز در نظر گیرید.

تلاطم بازار ممکن است شما را وادار سازد تا در نقاط ورودی و خروجی خود اصلاحاتی را صورت دهید.

مدیریت ریسک

معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ یادگیری اصول پایه

مدیریت ریسک موثر در بازار فارکس به معامله گران اجازه می‌دهد ضررهای ناشی از نوسانات نرخ جفت ارزها را به حداقل برسانند. در نتیجه، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مناسب، .

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( اندیکاتور مدیریت ریسک فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

مدیریت ریسک معاملات | چرا داشتن استراتژی مدیریت ریسک مهم است؟

هنگامی که از ریسک سخن به میان می‌آید، اغلب ذهن به سمت خطر و از دست دادن کشیده می‌شود؛ در صورتی که ریسک به این معنا است که نتیجه مورد انتظار شما متفاوت از نتیجه بدست آمده است که می‌تواند هم مثبت و شامل سود و هم منفی و شامل ضرر باشد. قطعا اگر بدون آگاهی وارد بازار معاملات شویم، وارد خطر شده‌ایم اما اگر بازار را بشناسیم و بدانیم چه کاری انجام می‌دهیم ریسک کردن نیز عاقلانه و سودآور خواهد بود. در بازار سرمایه، الویت شما باید حمایت از سرمایه باشد زیرا سود توانایی حفاظت از خود را دارد و از این رو مدیریت ریسک معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد و ضامن بقای سرمایه است.

همه ما در زندگی دچار عدم قطعیت هستیم و از نتایج تصمیم خود خبر نداریم. تاجران موفق نیز در همین شرایط زندگی می‌کنند و با عدم قطعیت و نوساناتی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم روبه‌رو هستند. اما موفقیت آن‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که ریسک را به خوبی می‌شناسند و به جای ترس و منفعل بودن، با آن روبه‌رو شده و آن را مدیریت می‌کنند.

مفهوم ریسک و انواع آن

ریسک یک مفهوم فازی و به معنای عدم اطمینان از آینده است. هنگامی که ما در معرض ریسک قرار می‌گیریم، نتیجه هم می‌تواند مثبت و سودده و هم می‌تواند نامطلوب و زیان‌ده باشد. بنابراین ریسک دو جنبه مثبت و منفی دارد که مدیریت ریسک معاملات در جهت هر چه بیشتر کاهش زیان و افزایش سود عمل می‌کند. در بازار سرمایه، علاوه بر شناخت ریسک، آنچه مهم مهم به نظر می‌رسد، انتخاب سطح ریسک بر اساس شرایط سرمایه‌گذار و اهداف او است. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازار آتی سکه، تصمیمی پر ریسک و سپرده‌گذاری در بانک یک سرمایه‌گذاری کم ریسک خواهد بود.

به طور کلی ریسک را می‌توان به دو دسته ریسک واقعی یا خالص و ریسک سوداگرانه یا پویا تقسیم‌بندی کنیم. ریسک‌های دسته اول فیزیکی و زیان‌ده هستند اما قابلیت بیمه شدن و جبران خسارت وجود دارد. تصادف یک مثال خوب از این نوع ریسک است. اما ریسک سوداگرانه یا پویا در اقتصاد اندازه‌گیری می‌شود که نتیجه آن سود یا زیان است. هدف از مدیریت ریسک معاملات، کنترل ریسک پویا و کاهش آن تا یک سطح قابل تحمل است.

ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز؟

سرمایه‌گذاران را از نظر پذیرش ریسک می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که هر کدام در برابر ریسک واکنش متفاوتی دارند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، افراد جسوری هستند که ریسک بالا را برای رسیدن به سود بیشتر قبول می‌کنند. در مقابل آن‌ها افراد ریسک‌گریز وجود دارد که محافظه‌کار هستند و ترجیح می‌دهند یازده مطمئنی داشته باشند. اما دسته سوم، سرمایه‌گذاران خنثی نسبت به ریسک هستند که به اصطلاع ریسک خنثی نامیده می‌شوند. این افراد ارزش پول را همان مقدار اسمی آن می‌دانند.

نکته‌ مهم در تعاریف این است که ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی به معنای استقبال از ریسک و فراری بودن از آن نیست. بلکه براساس این اصل که دستیابی به سود بیشتر تنها با ریسک بالاتر امکان‌پذیر است، افراد ریسک گریز به ازای پذیرش یک واحد ریسک بیشتر، انتظار بازدهی بیشتری دارند در حالی که افراد ریسک‌پذیر در ازای پذیرش یک واحد ریسک بیشتر، احتمال بازدهی کمتر را می‌پذیرند. بنابر این اصل، هنگامی که شما ریسک بالاتری را می‌پذیرید، پاداش دریافت می‌کنید که به آن صرف ریسک می‌گویند.

مفهوم مدیریت ریسک

کسب سود مداوم در بازار سرمایه امری مهم اما دشوار است، زیرا اتفاقات این بازار همیشه به یک شکل نیست که بتوانیم تصمیمات قبلی را تکرار کنیم. مساله این جا است که کسی از آینده خبر ندارد و تمام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آینده بر اساس داده‌ها و اطلاعات گذشته است. با تغییرات روزانه بازار سرمایه، هر اتفاقی محتمل است و یک پیش‌بینی هیچگاه کامل و بی‌عیب نیست. مدیریت ریسک معاملات در این‌جا خود را نشان می‌دهد تا بتواند در صورت شکست تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، ضرر را کاهش و باقی‌مانده سرمایه را نجات دهد.

اگر بخواهیم تعریفی ساده از مدیریت ریسک بیان کنیم، می‌توان گفت که مدیریت ریسک معاملات روشی است که در تجارت و سرمایه‌گذاری، برای کنترل خطر از آن استفاده می‌کنند. مدیریت ریسک معاملات مهمترین بخش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در بازار سهام، یک خطر ذاتی به همراه دارد و آن از دست دادن اصل سرمایه است. مدیریت ریسک معاملات، ضامن بقای بلند مدت یک سرمایه گذاری در فراز و فرودهای بازار است که به شما کمک می‌کند تا به روشی اندیکاتور مدیریت ریسک هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنید. به کمک آن، انعطاف‌پذیری لازم برای ورود به هر معامله را بدست خواهید آورد و قادر هستید بدون تصمیم‌گیری آنی و احساسی، ضررها را به حداقل برسانید و سود خود را افزایش دهید؛ در نتیجه در نقطه خطر متوقف شوید.

استراتژی ریسک معاملات

سرمایه‌گذاری در بازار بورس، در عین حال که مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری و در امان ماندن از کاهش ارزش پول است، بالاترین بازده و ریسک را نیز به همراه دارد. مدیریت ریسک معاملات، به اندازه سرمایه گذاری در بورس مهم است. برای اینکه یک سرمایه‌گذار موفق و ثروتمند شوید، همیشه باید با آرامش و درایت در مورد معامله‌ها تصمیم بگیرید تا بتوانید بیشترین سود را بدست آورید. در این مسیر، هرگز نباید با ترس و از روی احساس با یک مشکل برخورد کنید، بلکه باید مشکل را منطقی و موشکافانه تحلیل کنید و تصمیم بگیرید.

برای مدیریت ریسک معاملات روش‌های بسیاری وجود دارد، اما همه‌ چیز به خواسته‌های سرمایه‌گذار و تحمل ریسک او بستگی دارد. هر فردی بنا به خواسته‎‌‌ها و شرایط خود و همچنین ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز بودنش، باید نوعی استراتژی مدیریت ریسک داشته باشد. داشتن یک استراتژی قدرتمند می‌تواند در نقطه خطر، باخت حتمی را به یک برد شیرین تبدیل کند. بنابراین باید روی استراتژی مدیریت ریسک معاملات تمرکز کنید.

تعیین استراتژی برای مدیریت ریسک معاملات

حال که با استراتژی مدیریت ریسک معاملات و اهمیت آن آشنا شدیم، باید یک استراتژی مشخص برای خود اتخاذ کنیم تا در نقطه خطر آن را بکار ببریم. در این‌جا پنج مرحله بیان شده است که هر فرد باید آن را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود و نوع بازار مالی که در آن مشارکت دارد از جمله بورس و ارز دیجیتال، شخصی‌سازی کند. علت واکنش‌های احساسی این است که معامله‌گر به استراتژی خود پایبند نیست و بر مبنای آن عمل نمی‌کند. این موضوع در هنگام سقوط بازار و اصلاح قیمت، بسیار به چشم می‌خورد که موجب خسارت‌های زیادی نیز می‌شود.

تعیین اهداف

اولین قدم تعیین اهداف اصلی ما از ورود به این سرمایه‌گذاری است. این اهداف اغلب به تحمل ریسک شخص و یا شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود بستگی دارد. اگر شما فردی ریسک‌پذیر هستید، اهداف و انتظارات بسیار بالاتری به نسبت یک فرد ریسک‌گریز برای خود در نظر می‌گیرید. ریسک‌پذیر بودن هم به نوع شخصیت فرد سرمایه‌گذار و هم به اهمیت پولی که با آن وارد بازار کرده بستگی دارد. مثلا اگر شما تمام دارایی‌هایی خود را فروخته و وارد بازار کرده باشید، تحمل پایین‌تری در برابر ریسک‌ها دارید.

تشخیص ریسک‌

قدم دوم تعریف و تشخیص ریسک‌های احتمالی بازار سرمایه‌گذاری است که می‌تواند اثر منفی روی دارایی ما داشته باشد. ریسک‌‌های احتمالی می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. ریسک‌ مستقیم همان اتفاقاتی است که در بازار مالی رخ می‌دهند. اما برخی ریسک‌های احتمالی به طور مستقیم به بازار بستگی ندارد اما روی آن تاثیر می‌گذارند. مثلا احتمال وقوع جنگ یا خراب شدن پلتفرم معاملاتی یا حتی قفل شدن سهم از این نوع ریسک‌ها هستند.

ارزیابی ریسک‌

پس از تشخیص ریسک، باید دامنه و شدت آن‌ را ارزیابی کنید تا میزان سود و زیان حاصل آن را بدست آورید. به عنوان مثال اگر هسته معاملات یک کارگزاری کند باشد، احتمالا موجب می‌شود شما سهام خود را چند درصد بالاتر از قیمت مورد انتظارتان بخرید و یا چند درصد پایین‌تر بفروشید؛ شدت و دامنه این ریسک همین قدر است. اما اگر احتمال جنگ وجود داشته باشد، قطعا شدت و دامنه ریسک بسیار گسترده‌تر خواهد بود. بنابراین لازم است ریسک‌های مختلف را در برنامه معاملاتی خود رتبه‌بندی کنید.

واکنش‌

حال که از قدرت ریسک مطلع هستید باید تصمیم بگیرید که در صورت وقوع آن چه کاری باید انجام داد. این مرحله شاید دشوارتر از مراحل دیگر باشد. چون باید انواع ریسک‌ها را تحلیل کنید تا بتوانید با توجه به اهمیت آن‌ها واکنش‌ درستی در پیش بگیرید. منطق، تحلیل و دقت در تصمیم‌گیری سرمایه شما را از خطر حفظ خواهد کرد.

نظارت

مرحله آخر از استراتژی مدیریت ریسک معاملات این است که پیوسته باید روی آن نظارت داشته باشید و بررسی کنید که استراتژی که در پیش گرفته‌اید در پاسخ به اتفاقات مختلف چقدر راه‌گشا است. این کار ملزم به تلاش مداوم، جمع‌آوری داده‌ و تحلیل زیاد است. موفقیت استراتژی مدیریت ریسک نیازمند بازبینی مداوم و بروزرسانی است تا شرایط و اتفاقات جدید در آن لحاظ شود.

نکات مهم در مدیریت ریسک معاملات

ورود به بورس به منزله رویارویی با ریسک بالا است و عدم مدیریت آن در بحران‌ها موجب شکست مالی و حتی آسیب‌های روحی و روانی می‌شود. علاوه بر تعیین استراتژی کلی در مدیریت ریسک معاملات، نکاتی نیز وجود دارد که در این مسیر به موفقیت شما کمک می‌کند. حداقل اگر تازه وارد بازار سرمایه شده‌اید، می‌توانید آن‌ها را در ابتدای کار خود بکار بگیرید تا متحمل تجارب تلخ نشوید.

حجم معاملات را تعیین کنید

انجام معاملات همزمان تمرکز ذهن بر معاملات را کاهش می‌دهد. البته زمانی که بر بازار و مدیریت ریسک معاملات تسلط کافی را پیدا کردید می‌توانید این کار را انجام دهید. علاوه بر تعیین تعداد معاملات، تنوع سبد سهام یک پیشنهاد منطقی است. سعی کنید سهم‌هایی را خریداری کنید که کمترین وابستگی را به هم داشته باشند تا هنگام افزایش نوسانات و ضرر در یک سهم، بتوانید از سود مابقی معاملات استفاده کنید.

تمام دارایی خود را وارد معامله نکنید

اگر می‌خواهید بدون دانش و اطلاعات کافی وارد بازار سرمایه شوید و از آن مهم‌تر مدیریت ریسک معاملات را نیز نمی‌دانید، بزرگترین اشتباه این است که بخش عمده دارایی خود را برای خرید سهام اختصاص دهید. زیرا بازار بورس یک تجارت پر ریسک است و در صورت ورود به این بازار با تمام دارایی خود، در واقع ترس و اضطراب برای خود خریده‌اید کوچکترین نوسانات موجب تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود و هر تصمیم اشتباه هزینه‌های جبران ناپذیری در پی دارد.

طمع نکنید

طمع، تصمیمات بسیاری از معامله گران را کنترل می‌کند و می‌تواند شما را به سمت عقد یک معامله عجولانه بکشاند. شما زمانی گرفتار طمع می‌شوید که هر روز خبرهای جالبی از بازار سرمایه به گوش می‌رسد یا قیمت‌های بازار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. در این زمان شما نمی‌خواهید هیچ معامله پرسودی را از دست دهید؛ بنابراین خیلی زود وارد معامله می‌شوید یا حتی کسب و کار خود را تعطیل می‌کنید و همه دارایی خود را وارد معامله می‌کنید. متاسفانه در بیشتر این مواقع، احساسات بر ما تسلط دارند و موجب تصمیمات آنی خواهند شد. بنابراین پیش از ورود به بازار سرمایه استراتژی خود را هم برای انجام معاملات و هم برای مدیریت ریسک معاملات تعیین کنید و در هر شرایطی به آن پایبند باشید. تعادل در عمل می‌تواند نتایج شیرینی برایتان به دنبال داشته باشد.

سخن پایانی

هنگامی که صحبت از مدیریت ریسک معاملات پیش می­ آید، همان­قدر که پذیرش ریسک برای افراد ریسک‌گریز اهمیت پیدا می­کند، افراد ریسک­ پذیر نیز باید توانایی تفکر در مورد عواقب پذیرش ریسک بیش ­از حد را یادبگیرند. برخی سرمایه‌گزاران به‌جای استفاده از ریسک به‌ عنوان ابزاری برای رشد و افزایش بازده منطقی در معاملات، در هیجان آن غرق می‌شوند به نوعی به دنبال شرط ­بندی هستند. این افراد پس از گذشت زمان و عادت کردن به مقدار ریسک فعلی، ناخودآگاه و در اثر نوعی اعتیاد به ریسک، برای معاملات بعدی خود با ریسک­ های بالاتری عمل می‌کنند.

بنابراین باید به یاد داشته باشیم که نادیده گرفتن ریسک و پذیرش آن در هر شرایطی که انگار ضرر و آسیبی وجود ندارد، به ‌اندازه اجتناب از ریسک در افراد ریسک‌گریز، غیرمنطقی و شاید خطرناک باشد. بهتر است در این بازار یک رویه متعادل را در پیش بگیرید تا با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه‎ خود را به این بازار منتقل کنید.