استراتژی های توقف ضرر

هر زمان که قیمت به طور غیرعادی رفتار کرد، به خصوص در طول روندهای صعودی قوی یا روندهای نزولی قوی که شبیه حرکت های قیمتی یک طرفه یا بدتر از آن، حرکات سهموی قیمت است، بهتر است درگیر روندهای متضاد نباشید. شما باید در حاشیه بمانید و منتظر بمانید تا نوسانات بازار کاهش یابد.

استراتژی ضد روند در تجارت – چگونه در برابر روند معامله کنیم

روند متضاد در معاملات و ویژگی های معامله در برابر روند. اکثریت قریب به اتفاق روش های معاملاتی بر روند متکی هستند. با این حال، اطلاعات زیادی در مورد رویکرد ضد روند در معاملات وجود ندارد. در این مقاله به تبادل نظر بر خلاف روند در سطح تئوریک و همچنین ارائه راهکارهایی برای پیاده سازی در بازار می پردازیم.

تعریف معاملات ضد روند

معاملات ضد روند رویکردی برای معامله است که در آن یک معامله گر به دنبال سود بردن از حرکات قیمتی است که برخلاف روند غالب است. معامله گرانی که بر خلاف این روند کار می کنند، سعی می کنند یک عقب نشینی کوتاه مدت قیمت یا یک معکوس کامل داشته باشند. به طور معمول، استراتژی های معاملاتی در برابر روند دارای مدت زمان میان مدت هستند – موقعیت از چند روز تا چند هفته حفظ می شود. اما این یک قانون آهنین نیست: اگرچه تعداد زیادی نیست، اما معامله‌گران کوتاه‌مدت با استراتژی‌های ضد روند نیز وجود دارند که معاملات
روزانه را انجام می‌دهند.. به طور کلی، استراتژی های مبتنی استراتژی های توقف ضرر بر این رویکرد برای هر بازه زمانی مناسب هستند. معامله بر خلاف روند، برعکس دنبال کردن روند است. در حالی که معاملات روند به معنای گرفتن شکاف های مومنتوم و سپس حرکت با روند تا زمانی که ممکن است است، سبک متضاد نیازمند یافتن نقاط معکوس بالقوه است. هر دو سبک معاملاتی می توانند در شرایط مناسب بازار و زمانی که با روانشناسی شخصی هماهنگ باشند سودآور باشند – برای برخی از معامله گران، یک رویکرد ممکن است بهتر از سایرین باشد، صرفاً به دلیل ویژگی های شخصیتی.

تعریف. معامله گران روند به دنبال شناسایی و مشارکت در حرکات تکانشی قیمت هستند، در حالی که معامله گران متقابل به دنبال یافتن نقاط معکوس بحرانی هستند تا از حرکات اصلاحی قیمت استفاده کنند.

مزایای روش معاملاتی ضد روند

سبک مخالف معامله گاهی اوقات می تواند مشکل باشد، اما مزیت های خاصی برای معامله در برابر جمعیت وجود دارد که در زیر به آن اشاره شده است. سود حاصل از یک معامله به طور بالقوه بیشتر از هر رویکرد دیگری است. استراتژی‌های پیروی از روند معمولاً ریسک کمتر و پاداش کمتری نیز ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، معامله متقابل، همیشه ریسک بزرگ‌تری است که با سود بیشتر پاداش می‌گیرد. در نتیجه، چنین معامله‌گری حداکثر برداشت کمتری خواهد داشت. علاوه بر این، زمانی که این کاهش‌ها اتفاق می‌افتد، می‌توانید سریع‌تر از هر کس دیگری در بازار از چنین دوره‌های ضرری خارج شوید. و همچنین از پاداش هایی که توجه می کنیم:

1. دوره های کوتاه تر در موقعیت معامله متقابل برای موقعیت هایی با هر طولی قابل اعمال است و برای موقعیت های کوتاه مدت بسیار مناسب تر از معاملات معمولی است. حفظ موقعیت ها برای مدت زمان نسبتاً کوتاه برای کسانی که تمایل به از دست دادن تمرکز دارند مناسب است.
2. فرصت های بیشتری برای درک مزیت خود . به دلیل دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر که ما به آن اشاره کردیم، معامله‌گران با روند متضاد از استراتژی خود در بازار بیشتر از معامله‌گران بلندمدت سود می‌برند. ایجاد 75 یا بیشتر معامله در سال برای یک ابزار خاص برای سیستم های معاملاتی ضد روند غیر معمول نیست. این برای اکثر استراتژی های مبتنی بر روند بسیار غیر معمول است.
3. نیازی به پیش‌بینی رفتار بلندمدت قیمت نیست. بازیکنان مقابل بازار می توانند به سرعت موقعیت ها را باز و بسته کنند. آنها نیازی به پیش بینی قیمت برای دوره های زمانی طولانی ندارند. در عوض، آنها توانایی تمرکز بر نوسانات قیمت استراتژی های توقف ضرر کوتاه مدت تا میان مدت، انعطاف پذیری و معامله در هر دو طرف بازار را دارند. حدس زدن تنها یک تغییر قیمت کافی است.

معایب معامله در برابر روند

اکنون که به برخی از مزایای سبک ضد روند پی برده اید، باید به برخی از معایب این روش نیز اشاره کنیم. برای اکثر معامله‌گران، به‌ویژه آنهایی که تازه وارد معامله می‌شوند یا بی‌تجربه هستند، بهتر است ابتدا با روند معامله کنند، و دلیل آن در اینجا آمده است:

1. شما خلاف جریان طبیعی بازار می روید . در بازارها، مانند زندگی، همیشه راحت تر است که مسیر کمترین مقاومت را دنبال کنید. هنگامی که یک روند در حال حرکت است، تمایل به تداوم دارد – در نتیجه تلاش برای مخالفت با این روند، می تواند (و خواهد) منجر به یک سری معاملات زیانده شود.
2. تشخیص روندهای بازار بسیار ساده تر از نقاط محوری است. نقاط عطف در بازار می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. آنقدر سریع که به سختی فرصت واکنش نشان می دهید. از سوی دیگر، تشخیص روندها بسیار آسان‌تر است و اغلب برای مدت طولانی باقی می‌مانند – بنابراین به عنوان یک معامله‌گر ضد، با افرادی که در جلو برتری دارند، بازی خواهید کرد.
3. از نظر روانی دشوار است که حریف باشیم – هیچ احساس فشاری در معاملات بیشتر از معامله علیه همه وجود ندارد. شما باید موقعیتی را در برابر جمعیت و بازار باز کنید. در حالی که مطمئناً می تواند نفس شما را تقویت کند، همچنین می تواند خطرناک باشد و در صورت اشتباه به حساب تجاری و روان شما آسیب برساند.
4. به ندرت سودهای کلان به دست می آورید – نباید انتظار معاملات منظم سودآور را داشته باشید، انتظار مثبت های بزرگ نادر را برای بانک داشته باشید. شما به طور منظم سود متوسطی نخواهید داشت، بالا و پایین بیشتری خواهید داشت – ماهیت این رویکرد این است.

بهترین روش ها برای معامله در برابر روند

مهم نیست که چقدر از ارزش گذاری معاملاتی خود مطمئن باشیم، نباید فراموش کنیم که “بازارها می توانند بیش از آن که ما حلال بمانیم غیرمنطقی باقی بمانند.” بیایید برخی از بهترین شیوه های مربوط به معامله در برابر روند بازار را مورد بحث قرار دهیم. این دستورالعمل های اساسی به همان اندازه مفید خواهند بود که آیا در حال معامله FX، معاملات آتی یا سهام هستید.

در طول یک حرکت سهموی قیمت برخلاف روند معامله نکنید.

هر زمان که قیمت به طور غیرعادی رفتار کرد، به خصوص در طول روندهای صعودی قوی یا روندهای نزولی قوی که شبیه حرکت های قیمتی یک طرفه یا بدتر از آن، حرکات سهموی قیمت است، بهتر است درگیر روندهای متضاد نباشید. شما باید در حاشیه بمانید و منتظر بمانید تا نوسانات بازار کاهش یابد.

همیشه در بازار استاپ ضرر داشته باشید

برخی از معامله گران ترجیح می دهند به جای توقف ضرر، توقف های به اصطلاح ذهنی در بازار داشته باشند. یک توقف ذهنی اساساً قیمتی است که یک معامله گر
معتقد است در صورتی که معامله بر خلاف آنها حرکت کند، یک موقعیت را می بندد. از سوی دیگر، توقف ضرر واقعی در بازار قرار می گیرد و زمانی که به یک سطح معین رسید، به طور خودکار آغاز می شود. معامله گران متقابل باید همیشه فقط این نوع توقف در بازار داشته باشند، زیرا خود رویکرد بازی در برابر بازار در برابر حرکات نامطلوب ناگهانی قیمت بسیار آسیب پذیر است.

به موقعیتی که قبلاً سودآور نبوده اضافه نکنید

برخی از روندهای متضاد، زمانی که قیمت ها بر خلاف آنها حرکت می کنند، موقعیت های خود را افزایش می دهند. در حالی که این رویکرد ممکن است برای افراد بسیار با تجربه و بسیار منضبط کارساز باشد، اکثریت قریب به اتفاق به سرعت بانک را شکست خواهند داد. تعیین یک نقطه محوری احتمالی دشوار است، و اغلب اشتباه می کنید، افزایش ناگهانی موقعیت قطعا شما را در موقعیت ناراحت کننده ای قرار می دهد.

قبل از مخالفت با روند، منتظر تایید باشید

مقداری ماشه (مثلاً بر اساس یک اندیکاتور) به استراتژی ضد روند خود اضافه کنید که عملکرد آن برای ورود به بازار اجباری است. در حالی که انتظار برای چنین تاییدی گاهی اوقات می تواند نسبت پاداش به ریسک یک معامله را کاهش دهد، اگر به درستی استفاده شود، نرخ برد کلی شما را افزایش می دهد. این امر به ویژه در معاملات پیشخوان صادق است، جایی که حتی کوچکترین اشتباه محاسباتی می تواند منجر به نتیجه باخت شود.

بیش از 2 درصد در معامله ریسک نکنید

موفقیت هر استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به مدیریت ریسک مناسب و برنامه ریزی شده بستگی دارد. یکی از حوزه های مدیریت ریسک که معامله گران باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، اندازه موقعیت است. موقعیت هایی که خیلی کوچک هستند اغلب منجر به درآمد کم بهره می شوند، در حالی که موقعیت های خیلی بزرگ می توانند به آسیب های بالقوه فاجعه بار منجر شوند. معامله‌گرانی که در مقابل بازار معامله می‌کنند نباید بیش از 2 درصد از پات را به خطر بیندازند.

استراتژی معاملاتی در برابر روند

اکنون که ایده ای درباره این سبک از تجارت دارید، بیایید دانش خود را تقویت کنیم و یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم. از شاخص های فنی استفاده خواهیم کرد. در بازارهای مالی، اغلب شاهد سه فشار قیمت جداگانه در جهت یک روند خواهید بود که با دو اصلاح کوچکتر قطع می شود. کسانی که با نظریه داو یا تئوری امواج الیوت آشنایی دارند، ساختار ضربه ای آن را تشخیص خواهند داد. اگر با مفاهیم اصل موج الیوت آشنایی ندارید، همچنان می توانید از این روش استفاده کنید.
هنگامی که بازار این سه فشار را در جهت روند تکمیل کرد، قیمت ها اغلب معکوس می شوند و شروع به اصلاح می کنند. با دانستن این موضوع، سعی خواهیم کرد روندهای قیمتی را که این فشار سوم را تکمیل کردند – یا صعودی (در زمینه یک روند صعودی) یا نزولی (در یک روند نزولی) تعیین کنیم. ما از اندیکاتور RSI برای جستجوی واگرایی ها استفاده خواهیم کرد – به محض مشاهده فشار سوم، باید واگرایی بین فشار دوم و سوم و نشانگر RSI را بگیریم. اگر قیمت و اندیکاتور RSI از هم جدا شوند (واگرایی رخ داده است)، و در عین حال ما قبلاً 3 فشار قیمت داشته باشیم، انتظار داریم یک برگشت سریع داشته باشیم و برخلاف بازار حرکت کنیم. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm به طور خاص، قوانین ورود به یک موقعیت طولانی در اینجا آمده است:

1. نمودار باید یک ساختار پله ای را نشان دهد که به وضوح سه فشار قیمت جداگانه را نشان می دهد.
2. اگر خطی بین پایین‌ترین نقطه نوسان ضربه‌های دوم و سوم و خطی که همان پایین‌ها را در نمودار نشانگر RSI به هم وصل می‌کند، یک واگرایی وجود دارد.

در این نقطه یک خط روند نزولی رسم کنید و قله های اصلاحی را در یک حرکت نزولی “جهش” قیمت به هم وصل کنید.

1. سفارش خرید ورودی با قیمت شکست این خط روند قرار می گیرد.
2. یک دستور توقف ضرر باید قبل از شکستن کندل در پایین ترین نقطه شمع قرار گیرد.

قوانین ورود به موقعیت کوتاه منعکس شده است. روند مخالف در معاملات، استراتژی معاملاتی در برابر روند: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

بازاریابی

نمونه دیگری از معاملات خلاف روند برای شرکت کنندگان باتجربه صرافی، معاملات بازارساز است. چنین معامله‌گری در هر دو جهت معامله می‌کند. زمانی که بازار شروع به حرکت فعالانه در یک جهت می کند، MM موقعیتی را در برابر حرکت بازار ایجاد می کند و ضرر را در موقعیت انباشته می کند. بازار ایده آل برای MM بازاری است که ثابت بماند. در این صورت دیگران یا به قیمت MM می خرند، یا به قیمت آن می فروشند. و بدترین چیز برای یک بازارساز این است که بازار در یک جهت حرکت کند. احتمال یک روند پایدار در بازه های زمانی بزرگ بیشتر است، بنابراین سازندگان بازار معاملات را در سطح معاملات با فرکانس بالا انجام می دهند. در حال حاضر، شما باید ایده ای از رویکرد معکوس در معاملات و تفاوت آن با معاملات روند داشته باشید. اگرچه حرکت بر خلاف روند اصلی می تواند بسیار سودآور باشد، این رویکرد برای مبتدیان نیست. حتی معامله گران باتجربه نیز باید زمان بگذارند تا علائم مختلف تغییر بازار قریب الوقوع را مطالعه کنند. بسیاری از بازیکنان موفق به طور همزمان از دو استراتژی استفاده می کنند – بسته به موقعیت، هم با روند و هم بر خلاف آن معامله می کنند.

استراتژی های توقف ضرر

در استراتژی شکار روند، تلاش می نماییم تا هر چه زودتر عدم ضرر سرمایه گذاری خود را تضمین نماییم. برای این منظور، در زمان مناسب، نقاط توقف ضرر معاملات را در نقاط ورودشان (Break-Even) قرار می دهیم. به این ترتیب در صورت تغییر جهت بازار و بازگشت قیمت، کلیه معاملات باز، با صفر بسته شده و ضرری سرمایه گذاری ما را تهدید نمی نماید.

با توجه به آنکه نقاط دریافت سود، در حقیقت نقاط حمایت و یا مقاومتی هستند که ممکن است موجب بازگشت قیمت شوند، بنابراین بهترین زمان قراردادن نقاط توقف ضرر معاملات در نقاط ورودشان، زمانی است که قیمت به اولین نقاط دریافت سود می رسد. خلاصه آنکه در زمان برخورد قیمت با نقطه دریافت سود اول، دوم و یا حداکثر سوم (TP1, TP2, TP3) نقاط توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار می دهیم.

اگر فاصله نقطه دریافت سود اول با نقطه ورود کم باشد و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود بعدی دیده شود، بهتر است زمانی این کار را انجام دهیم که قیمت به نقاط دریافت سود دوم و یا سوم رسیده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.

در شکل مقابل، در اولین خرید که درتاریخ 2014.08.08 بوده است، پس از برخورد قیمت با نقطه سود اول، نقطه توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار داده ایم و با بازگشت قیمت همگی در نقطه ورودشان بسته شده اند. به این ترتیب تنها 40 پپ سود دریافت کرده ایم.

در دومین خرید در تاریخ 2014.10.02، نیز به همین ترتیب، پس از دریافت 342 پپ از نقاط دریافت سود 1، 2 و 3، قیمت بازگشت نمود و بقیه معاملات در نقطه ورودشان بسته شده اند.

در سومین خرید استراتژی های توقف ضرر در تاریخ 2014.11.12، نیز پس از برخورد قیمت به نقاط دریافت سود 1 و 2 و دریافت 236 پپ سود، باز هم بازار بازگشت نمود و بقیه معاملات بدون ضرر بسته شده اند.

اما نتیجه معامله خرید چهارم را در قسمت بعد و در شکل زیر ملاحظه نمایید.

استفاده از WEMA-21:

یکی از تکنیکهای بسیار مفید و بسیار ساده برای یافتن بهترین زمان قرار دادن نقطه توقف ضرر معاملات در نقطه ورودشان، استفاده از WEMA-21 می باشد. (جهت دانلود این اندیکاتور بر روی این لینک کلیک نمایید!)

همانگونه که می دانید WEMA-21 یکی از مهمترین میانگین های متحرک در قاب زمانی روزانه است. قیمت معمولا نمی تواند به راحتی از این خط عبور نماید و در بسیاری از مواقع موجب بازگشت قیمت می شود.

اگر WEMA-21 بعد از نقاط دریافت سود قرار گرفته باشد و یا فاصله WEMA-21 با نقطه ورود زیاد باشد، خطر جدی معاملاتمان را تهدید نمی کند و در اکثر مواقع به راحتی به نقاط دریافت سود می رسیم.

اما اگر فاصله WEMA-21 با نقطه ورود کم باشد، بهتر است در دو حالت زیر، دو استراتژی متفاوت برای تضمین عدم ضرر داشته باشیم:

1. اگر سیگنال ورود قوی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود دیده شود، بهتر است زمانی نقطه توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار دهیم که قیمت به اندازه ATR-264 روزه خود از خط WEMA-21 عبور نموده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.
2. اگر سیگنال ورود ضیفی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود وجود نداشته باشد، بهتر است با برخورد قیمت با خط WEMA-21 نقطه توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار دهیم.

قبول ضرر و خروج

در استراتژی شکار روند، زمانی که ناحیه ورود شکسته شود، ضرر را پذیرفته و معاملات خود را با ضرر می بندیم. پس از ورود به معامله، در صورتی که نقاط توقف ضرر را در نقطه ورودشان قرار نداده باشیم و بازار آخرین خط ناحیه ورود را بشکند، باید بپذیریم که ضرر کرده ایم و معاملاتمان را با ضرر ببندیم.

شکست ناحیه ورود زمانی است که یک کندل کامل در قاب زمانی روزانه در پشت ناحیه ورود تشکیل شود. دقت نمایید که حداقل استراتژی های توقف ضرر 80 درصد بدنه (Body) کندل باید در پشت ناحیه قرار داشته باشد و این کندل نیز باید یک "کندل سالم" (Health Candle) باشد.

در تاریخ 2015.01.02 با معاملات خرید وارد بازار شده ایم. قیمت پس از برخورد به نقطه دریافت سود اول و کسب سود 45 پپ، بازگشت نمود. با توجه به آنکه نقاط توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار نداده بودیم، این معاملات وارد ضرر شده و سرانجام در تاریخ 2015.01.15 با تشکیل یک کندل کامل نزولی سالم در زیر ناحیه ورود، ضرر را قبول نموده و بقیه معاملات را بسته ایم.

به این ترتیب استراتژی شکار روند، به جای مشخص کردن یک نقطه توقف ضرر دقیق (Hard Stop Loss) از یک استراتژی توقف ضرر دقیق (Soft Stop Loss) استفاده می نماید.

توجه نمایید که نقطه توقف ضرر برای استراتژی های بلند مدت (Long-Term) معنا نداشته و عموما در استراتژی های کوتاه مدت (Short-Term) و میان روزی استفاده می شود. البته این به این معنا نیست که نمی توانیم پیش از ورود به معامله، میزان ضرر احتمالی را محاسبه نماییم. فاصله نقطه توقف ضرر احتمالی تا انتهای محدوده ورود، برابر خواهد بود با میانگین طول بدنه های (Body) کندل روزانه در طول یک سال گذشته.

البته روش های حرفه ای تری در استراتژی شکار روند برای تبدیل معاملات ضرر ده به معاملات سود ده نیز وجود دارد که در دوره "رازهای معاملات بسیار سود آور" آکادمی شهر پیش بینی به صورت عملی آموزش داده می شود.

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟

ترید یا معامله چیست؟ تریدر یا معامله گر کیست؟ انواع روش های ترید کردن کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به معرفی ترید و تریدر می پردازیم.

در چند سال اخیر شاهد رونق چشمگیر بازارهای مالی به ‌ویژه بورس بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی توانسته‌اند برای بسیاری افراد سودآور باشد. به همین دلیل، بحث بازارهایی مانند بورس در میان مردم داغ است استراتژی های توقف ضرر و در این میان، طیف گسترده‌ای از مردم با مشاغل و تخصص‌های مختلف با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی مانند ترید، تریدر، معامله‌گری و . روبه‌رو می‌‌شوند. با قرار گرفتن در این بحث‌ها ممکن است برای شما سؤال شود که‌ ترید چیست؟ تریدر کیست؟ یا معامله‌گری دقیقاً به چه فعالیت‌هایی در بازار بورس گفته می‌شود؟

آشنایی با این مفاهیم برای افراد فعال در بازارهای مالی ضروری است و سطح دانش شما در این زمینه را به ‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه تریدرها مهره‌های اصلی بازارهای مالی هستند، شناخت انواع تریدر و تمامی فعالیت‌هایی که به دست این افراد انجام می‌شوند الزامی است. در این مطلب به ‌طور دقیق بررسی می‌کنیم که مزایا و معایب ترید چیست و معامله‌گر کیست. بنابراین، برای گرفتن پاسخ سؤالات خود با ما همراه باشید.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا Trade کلمه‌ای انگلیسی به معنای معامله است که به‌ عنوان مترادف Commerce به معنای تجارت نیز کاربرد دارد. در بازارهای مالی، از این واژه انگلیسی به‌ صورت اصطلاح جایگزین مبادله یا معامله در زبان فارسی نیز استفاده می‌شود. ترید در واقع به معامله یا خریدوفروش کالاها یا خدماتی گفته می‌شود که با پرداخت مبلغ توافقی و یا مبادله کالا یا خدمات میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در عمده معاملات هر اقتصاد، خریدار و فروشنده به ترتیب مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند.

تریدها در سطح بین‌المللی نیز انجام می‌شوند که آن‌ها را به‌ عنوان تجارت بین‌المللی می‌شناسیم. تجارت‌های بین‌المللی موجب گسترش بازارها می‌شوند و امکان دسترسی به خدمات و کالاهایی که درون کشور وجود ندارند را میسر می‌سازند. می‌توان گفت که ‌ترید یک اصطلاح کلی و قابل‌ استفاده در تمام بازارها است و که برای تمام معاملات پیچیده مانند صادرات و واردات، مبادله آثار هنری، خرید و فرش اوراق بهادار و . کاربرد دارد. ترید در بازار بورس شامل فعالیت‌های متعددی مانند خریدوفروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و. به ‌صورت مستقیم یا به‌ واسطه کارگزاران است و می‌تواند با استفاده از پلتفرم معاملات الکترونیکی، تلفنی یا حضوری انجام شود.

هدف عمده معاملات بازار بورس، خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آن‌ها با قیمت بیشتر و همچنین دریافت سود و بازدهی بالا است. روش و نوع معاملات بسته به روحیه و شخصیت معامله‌گر یا اهداف و عملکرد صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها است و متفاوت خواهد بود.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.

ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به‌ عنوان سرمایه‌گذار نیز نام‌ برده باشید. بااین‌حال می‌توان میان آن‌ها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و. را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.

این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام ‌شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.

مزایا و معایب ترید کردن

ترید کردن یا همان معامله یکی از بهترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای تورمی است. بازارهای مالی، انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که امکان آغاز ترید کردن با هر میزان سرمایه اولیه را میسر می‌سازند.

برای آغاز ترید و فعالیت در بازارهای مالی، محدودیت‌های زمانی، مکانی و تحصیلی وجود ندارند و امکان حضور طیف گسترده‌ای از مردم در این بازارها وجود دارد. به لطف الکترونیکی شدن معاملات، به ابزارها امکانات بخصوصی جهت ترد کردن نیاز نخواهد بود. همچنین به لطف پتانسیل بالای ترید، امکان کسب سود قابل‌ توجه از خریدوفروش خدمات و کالاها در زمان کوتاه ایجاد شده است.

اما معایب ترید چیست و چرا بسیاری افراد به ‌جای ترید کردن، به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند؟ یکی از عمده‌ترین دلایل انتخاب سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن گزینه‌ ترید، ریسک بالای ترید کردن است. نتایج بسیاری از معاملات قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است یک بخش یا حتی تمام سرمایه خود را از دست دهید. به همین دلیل، یک تریدر باید از روحیه ریسک‌پذیر، دانش تخصصی، اطلاعات زیاد و مهارت بالایی برخوردار باشد. به دلیل عمیق بودن بازار و پیچیدگی و ریسک بالای معاملات، بررسی و تحلیل به زمان زیادی نیاز خواهند داشت. ترید کردن یک کار بسیار استرس‌زا و نیازمند تصمیم‌گیری‌های آینده‌ساز است. به همین دلیل، بسیاری افراد از آن دوری می‌کنند.

معرفی انواع تریدر/سبک‌های تریدر

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته می‌شود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست‌ آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به‌ هیچ‌ عنوان از آن غافل نشود. در استراتژی های توقف ضرر غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آن‌ها هنگامی‌ که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی می‌کند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آن‌ها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر می‌خواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ‌ترید چیست، می‌توان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.
اما هدف اصلی از افزایش طول عمر معامله چیست؟ تریدرها معمولاً با حداقل قیمت شروع به خرید می‌کنند و به دنبال موقعیتی عالی برای فروش با بالاترین قیمت منتظر می‌مانند. لازم به ذکر است که این فرصت و موقعیت ممکن است پس از چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به دست بیاید و نیازمند صبر زیاد است.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید کرد؟

با دقت به اینکه هدف ترید چیست و از چه استراتژی‌هایی در این راه استفاده می‌شود، روش‌های ترید کرده به سه نوع کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند:

تریدهای اسکالپر و روزانه از جمله روش‌های ترید کوتاه‌مدت هستند که سود آن‌ها از نوسانات کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. در این نوع تریدها، زمان دقیق ورود و خروج از بازار اهمیت بالایی دارد و انتخاب زمان صحیح برای هر یک از آن‌ها، یک فرصت به شمار می‌آید. به دلیل نوسانات لحظه‌ای، ریسک این معاملات به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند. معمولاً سود به‌دست‌ آمده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ضرر آن‌ها است. معامله‌گران کار بلد معمولاً با بررسی شاخص‌های فنی می‌توانند وضعیت سود و زیان فوری سهام خود را پیش‌بینی کنند.

میزان استرس سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت معمولاً کمتر از روش کوتاه‌مدت است. زیرا معامله با هدف نگهداری دارایی به مدت چند ماه انجام می‌شود. این روش نیازمند صبر بیشتری است. زیرا ممکن است در فاصله خرید تا فروش، نوسانات متعددی در قیمت‌ها ایجاد شوند که در صورت مهارت پایین تریدر، فروش در زمان نامناسب موجب کاهش سود یا افزایش زیان می‌شود. این ترید نیازمند یک الگوی میان‌مدت است که با دنبال کردن آن می‌توانید سود خوبی را به دست آورید. ترید با روش میان‌مدت، به زمان کمتری برای تحلیل داده‌های بازار نیاز خواهد داشت و استرس کمتری را برای تریدر ایجاد می‌کند.

تریدهایی با طول عمر بیش از 6 ماه را در روش بلندمدت قرار می‌دهند که نیازمند صبر بسیار بیشتری از جانب تریدر است. سوددهی این تریدها با مبلغ زیاد و مدت‌ زمان طولانی اتفاق می‌افتد. در واقع رشد کم سرمایه به نسبت زمان را می‌توان از جمله معایب این روش در نظر گرفت. بااین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. البته میزان ریسک می‌تواند بسته به مهارت و قدرت پیش‌بینی تریدر کاملاً تغییر کند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معمولاً سرمایه را در شرکت‌هایی قرار می‌دهند که سابقه مطلوب و رشد قابل قبولی را در پیشینه بازار خود داشته باشد یا میزان سود سهام آن‌ها مرتباً افزایش پیدا کند. در این صورت، شرکت اثبات ‌شده است و احتمال ریزش قیمت و ضرر سرمایه به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
همچنین از شرکت‌های جدید با احتمال رشد مطلوب در آینده نیز می‌توان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بهره گرفت. این نوع ترید و سرمایه‌گذاری معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد و زمان زیادی را از تریدر نمی‌گیرد. بااین‌حال، نیازمند قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالایی است تا شانس بازدهی سرمایه در بلندمدت افزایش پیدا کند. بنابراین، به یک برنامه استراتژیک شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری نیاز است. به ‌عنوان ‌مثال، در صورت محقق نشدن هر یک از اهداف، تریدر اقدام به خروج کند.

در این مقاله خواندید که‌ ترید چیست و تریدر کیست و از استراتژی‌های مختلف معامله به چه صورت می‌توان بهره گرفت. اگر می‌خواهید ترید کردن را به‌عنوان یک شغل دنبال کنید، ابتدا به شخصیت خود دقت کنید. زیرا برای موفقیت در این شغل، برخورداری از روحیه ریسک‌پذیر، صبور و قدرت تصمیم‌گیری و تحلیل بالا الزامی است. شما می‌توانید با آموزش‌های مختلف به دانش کافی برای فعالیت در بازارهای مالی دست پیدا کنید؛ اما جو استرس‌زای بازار بورس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی می‌تواند تمام دانش و توانایی‌های شما را به چالش بکشد.

در صورتی ‌که توانایی معامله‌گری را در خود می‌بینید، با ورود به این بازار داغ و پرطرفدار می‌توانید سود چشمگیری را با تمرکز بر بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت به دست آورید. ترید و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتالی امروزه به یک بحث داغ تبدیل ‌شده است که با جذب سرمایه افراد متعدد، زمینه لازم برای رشد اقتصادی و همچنین افزایش بازدهی و سود سرمایه شما را به وجود می‌آورد. شما می‌توانید با هر مبلغی به بازارهای مالی وارد شده و با اتکا به دانش خود، ترید کردن را آغاز کنید. کارگزاری سرمایه و دانش در این مسیر همواره کنار شما خواهد بود.

احتمالاً شما هم وقتی کار جدیدی را آغاز کرده و نسبت به آن هیجان و اشتیاق زیادی دارید، از خودتان می‌پرسید که چطور می‌توان از ضرر پیشگیری کرد. حالا یک سرمایه گذار تازه کار را تصور کنید که قرار است اولین معامله خودش را انجام بدهد. چنین شخصی چه افکار و رویاهایی در سر دارد؟

بدون شک این شخص تمایل دارد که از همان اولین معامله به سود برسد، ترجیحاً یک سود عظیم.

نگرش درست

واکنش طبیعی یک معامله گر تازه کار این است که سعی می‌کند همه پوزیشن‌های برنده را خیلی سریع بفروشد تا سودش را حفظ کند. همزمان این افراد سعی می‌کنند پوزیشن‌های شکست خورده را حفظ کنند به این امید که هم از خسارت پیشگیری کنند و هم قیمت کوین‌های آنها بالاخره افزایش پیدا کند. اما چنین رویکردی کاملاً اشتباه است.

در حوزه ارزهای دیجیتال در رابطه با چنین شرایطی گفته می‌شود که باید پوزیشن‌های برنده را برای مدتی بیشتر حفظ کرده و بازنده‌ها را سریع فروخت.

بنابراین باید توجه داشته باشید که حوزه معاملات، بخصوص معاملات ارزهای دیجیتال حوزه ای است که معمولاً در آن غرایز معمولی و ابتدایی چندان سازنده نیستند.

پس سعی کنید باهوش تر عمل کرده و استراتژی معاملاتی خودتان را طوری تنظیم کنید تا در یک بازه زمانی طولانی تر سود کنید و فقط به دنبال کسب سود از یک معامله واحد نباشید.

معاملات ارزهای دیجیتال را مثل هر کار و حرفه دیگری در نظر بگیرید. انجام این معاملات یک کار زمانبر و پراسترس است که ممکن است یاد گرفتن آن سالها برای شما زمان ببرد. ممکن است سود کنید اما از طرفی احتمال زیان هم وجود دارد. این یک واقعیت است و به همین دلیل توصیه می‌شود حداقل در سال اول پولی که خرج زندگی شماست را وارد این کار نکنید. معمولاً استفاده از 2 درصد سرمایه برای این کار توصیه می‌شود.

شاید در فضای آنلاین داستان اشخاصی را بشنوید که یک شبه ثروتمند شدند بخصوص در سال 2017 اما باید توجه داشته باشید اشخاصی هم بودند که بعد از محو شدن این شور و اشتیاق ضرر زیادی را تجربه کردند که البته این اشخاص معمولاً داستان شکست خودشان را بازگو نمی‌کنند.

بنابراین معاملات ارزهای دیجیتال هم یک روی تاریک دارد. همچنین در این فرایند کاملاً تنها هستید، هر روز باید به تنهایی جلوی یک صفحه نمایش بنشینید و معمولاً نمی‌توانید داستان شکست‌های خودتان را با سایر اعضای خانواده در میان بگذارید.

بنابراین خودتان را از نظر روحی و روانی آماده کنید تا این فرایند را استراتژی های توقف ضرر به تنهایی طی کنید، کار را با ایجاد یک برنامه ریزی برای معامله شروع کنید، درباره برخی ابزارهای تکنیکی اطلاعات کسب کنید و همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی در دست داشته باشید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید و آن را دنبال کنید

دلیل اینکه باید یک برنامه معامله داشته باشید، دقیقاً همین کم کردن ضرر است. گاهی اوقات حس می‌کنید باید یک معامله خاص را بسته یا یک سفارش خاص را باز کنید. هوا خوب است، احساس خوش شانسی و خوشبختی می‌کنید، معاملات شما رو به بالا و صعودی هستند.

اما به خاطر داشته باشید که بهتر است از معاملاتی که در برنامه شما نیستند، پرهیز کنید. این استراتژی می‌تواند باعث شود از قرار گرفتن تحت تاثیر احساسات پیشگیری کنید.

برنامه معاملات خودتان را مطابق با سبک معامله و سایز اکانتتان تنظیم کنید تا متوجه باشید که اگر معامله طبق میل شما پیش نرفت، چه موقع باید از آن خارج شوید.

هدف این رویکرد کاملاً مشخص و ساده است با استراتژی های توقف ضرر پیروی از این رویکرد وقتی روند بازار به نفع شماست فرصت کافی برای فکر کردن را دارید و وقتی شرایط شروع به تغییر بر خلاف میل شما کرد، می‌توانید سریع از معامله خارج شوید. به این ترتیب فرصت بیشتری برای پیدا کردن سایر موقعیت‌ها خواهید داشت.

وقتی در حال ترسیم طرح معاملاتی خودتان هستید توجه داشته باشید که نقاط ورود و خروجی که از قبل آنها را مشخص کرده اید در تعیین سطح حرکت صعودی یا نزولی برای شما مهم هستند. این موضوع ما را به این سوال می‌رساند که چقدر آمادگی ریسک کردن را دارید.

طرحی که شما با دقت و در آرامش خاطر روی کاغذ نوشته باشید، کمک می‌کند تا وقتی احساسات بر شما غلبه کرد بتوانید بهتر تصمیم گیری کنید که البته در فرایند معامله ارزهای دیجیتال معمولاً چنین احساساتی زیاد بروز می‌کنند.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک

می توانید در سایر مطالب سایت درباره حد ضرر (یا حد توقف ضرر) و حد ضرر متحرک اطلاعات کسب کنید. اما در مجموع با استفاده از این قابلیت می‌توانید هر زمان که قیمت کوین‌ها به یک سطح خاص رسید، از معامله خارج شوید.

فرض کنیم که شما می‌توانید 50 دلار برای اتریوم که در حال حاضر 189 دلار قیمت دارد ریسک کنید. این یعنی باید حد ضرر خودتان را روی 139 دلار تنظیم کنید. وقتی قیمت کوین به این حد رسید، سفارش شما به صورت خودکار بسته شده و باعث به حداقل رسیدن سطح ضرر می‌شود.

اما اگر قیمت این کوین به 240 دلار برسد و بعد دوباره به 190 دلار سقوط کند، چطور؟ با استفاده از حد ضرر سفارش شما بسته نمی‌شود تا وقتی که سطح قیمت به 139 دلار برسد.

اما در صورت استفاده از حد ضرر متحرک می‌توانید مدیریت ریسک را به نحوی انعطاف پذیرتر انجام دهیم. فرض کنیم که شما با قیمت 189 دلار اتر می‌خرید.

وقتی حد ضرر را روی 50 دلار تنظیم می‌کنید، اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند در حد استراتژی های توقف ضرر 139 دلار از معامله خارج می‌شوید اما اگر ناگهان قیمت بیشتر شود، مثلاً به 190 دلار برسد، باز هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

حد توقف متحرک، هر زمان قیمت یک دارایی به یک رکورد صعودی جدید برسد دوباره محاسبه خواهد شد.

در مجموع حد توقف متحرک و حد توقف معمولی جزء مهم ترین المان‌های مدیریت ریسک هستند اما دو نکته دیگر را هم به شما آموزش می‌دهند یعنی نسبت ریسک به سود و اینکه چقدر در ارزیابی و پیش بینی حرکات بازار مهارت دارید.

استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مناسب

همانطور که احتمالاً با توجه به بخش قبلی حدس می‌زنید، ابزارهای مختلفی هستند که می‌توانند به شما برای محاسبه ریسک موجود در فرایند معامله کمک کنند.

اما این بحث را با اهداف خودتان شروع می‌کنیم. هدف شما کاملاً ساده است. یک معامله نباید تاثیر عمده ای بر موجودی حساب شما داشته باشد حتی اگر این اثر مثبت باشد – معامله گران موفق، بازدهی پایدار و ثابت دارند.

به این دلیل که این معامله گران اهدافی واقع گرایانه داشته و استراتژی محافظه کارانه خودشان را حفظ می‌کنند که شامل چند نکته است.

اول این که باید در راستای روند بازار معامله کنید. دوم اینکه وقتی شواهدی واضح از بد بودن یک معامله به دست آورید، باید خیلی سریع از معامله خارج شوید. شاید پیروی از این نکته سخت به نظر برسد چون معمولاً انسان‌ها بیشتر تمایل به این طرز فکر دارند که شرایط بهتر خواهد شد نه بدتر.

همچنین بهتر است از اجرای معاملات مارجین خودداری کنید و به دنبال ارزهایی باشید که پایه‌هایی قوی دارند. بعلاوه، می‌توانید سایز پوزیشن خودتان را کاهش داده و از هر کوین درصد کمتری تهیه کنید. این بحث ما را به نکته بعدی یعنی تنوع بخشی به پورتفولیو می‌رساند.

می توانید با اضافه کردن ارزهایی که همبستگی کمی با یکدیگر دارند، از ریسک دوری کنید. به عنوان مثال آلت کوین‌های جدید را با کوین‌های باثبات ترکیب کنید و کمی بیت‌کوین و پروژه فورک شده به آن اضافه کنید. تنوع بخشی بر اساس نرخ رشد، ارزش بازار و میزان رشد و بلوغ دارایی مورد نظر را هم فراموش نکنید.

علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از تکنیکی به نام نسبت سود به ضرر پتانسیل سودتان را ارزیابی کنید. در ادامه محبوب ترین راه‌های استفاده از این تکنیک را بررسی می‌کنیم.

استاندارد طلایی

همه وبسایت‌ها و کتاب‌های حوزه معاملات نسبت ضرر به سود طلایی را 1 به 3 اعلام می‌کنند یعنی باید سودی که از هر استراتژی های توقف ضرر معامله به دست می‌آورید 3 برابر ضرر باشد. در ادامه نگاهی به طرز کار این روش در عمل خواهیم داشت.

تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک شما را مشخص می‌کند.

اگر استراتژی long را داشته باشید، بیت کوین را به قیمت 8 هزار دلار بخرید و حد ضرر را روی 7800 دلار تنظیم کنید، در این صورت ریسک معامله شما 200 دلار است (8 هزار دلار منهای 7800 دلار). فرض کنیم که مبلغ نهایی مورد نظر شما 9 هزار دلار است یعنی پتانسیل سود شما هزار دلار است (9 هزار منهای هزار دلار).

در این حالت نسبت ضرر به سود شما 200 به 1000 یا 1 به 5 است که مطابق با استاندارد طلایی 1 به 3 نیست.

حالا سعی می‌کنیم شرایط را متناسب با استاندارد طلایی تنظیم کنیم. باز هم شما در سطح 8 هزار دلار وارد معامله می‌شوید اما حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم می‌کنید. به این ترتیب ریسک ما به 300 دلار افزایش می‌یابد. بعلاوه ما سطح هدف مورد نظر را روی 8900 دلار تنظیم کردیم یعنی سود ما حدود 900 دلار است.

با محاسبه نسبت ضرر به سود به اعداد 300 به 900 می‌رسیم که معادل با 1 به 3 است.

رویکرد کسری (درصدی)

نسبت‌های 1 به 2، 1 به 3 و سایر نسبت‌هایی از این دست تنها روش محاسبه نسبت ضرر به سود نیستند.

می توانید از یک روش دیگر هم استفاده کنید که اگر نسبت حاصل بیشتر از 1 بود، ریسک شما بیشتر از پتانسیل سود است. اگر نسبت کمتر از 1 بود، در این صورت پتانسیل سود بیشتر از ریسک است.

مثال قبلی را در نظر بگیرید. ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم کردیم و قیمت هدف ما 8900 دلار است.

با روش کسری باید ضرر را به سود تقسیم کنید که در اینجا 300 به 900 است و ما را به عدد 0.3 می‌رساند که کوچکتر از 1 است در نتیجه پتانسیل سود ما بیشتر از ضرر است.

ابزارهای تصویری

علاوه بر معیارهای قبلی می‌توانید از ابزارهای تصویری که مدت‌ها قبل برای راحتی هر چه بیشتر طراحی شده بودند استفاده کنید.

نمودار و جدول زیر اعداد را نشان می‌دهند تا هر بار که وارد یک معامله می‌شوید نیاز به محاسبه نسبت ضرر به سود نداشته باشید.

جهت استفاده از این نمودار باید محاسبات را از یک دیدگاه متفاوت انجام دهید. باز هم استراتژی های توقف ضرر مثال قبلی را در نظر بگیرید که استراتژی long را روی بیت‌کوین دنبال می‌کنید.

ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و نرخ هدف ما 8900 دلار و حد ضرر 700 دلار است بنابراین باز هم ریسک ما همیشه 300 دلار و سود 900 دلار است. این بار باید سود را به ضرر تقسیم کنیم که حاصل 3 می‌شود.

اگر به این نمودار نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با نسبت ضرر به سود 3، پیش بینی شما فقط باید 10 درصد مواقع درست باشد. در واقع می‌توانید 90 درصد مواقع ضرر کنید اما در نهایت باز هم سود خودتان را حفظ کنید.

می توانید از سایر ابزارهای تصویری هم استفاده کنید که در مجموع معنا و مفهوم مشابهی دارند.

وقتی با این مفاهیم آشنا شوید کارتان بسیار ساده تر خواهد شد. به عبارت دیگر متوجه می‌شوید که لازم نیست همیشه سود کنید. حتی اگر 10 درصد معاملات به نفع شما باشد، باز هم به سود می‌رسید.

اما مراقب باشید که همیشه از یک استراتژی استفاده نکنید. بهتر است برای هر استراتژی نسبت ضرر به سود را مجدد محاسبه کنید.

در مجموع همه این روش‌ها جزئی از یک رویکرد کلی هستند اما دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای ارزیابی ضرر مهم تر هستند.

در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال

این دقیقاً همان بخشی است که ممکن است برای یاد گرفتن نحوه پیاده سازی آن نیاز به صرف زمان زیادی داشته باشید اما یک معامله گر مجرب همیشه ملزم به استفاده از این ابزار است.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلف زیادی هستند که به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید چه موقع باید وارد یک معامله شده و چه موقع از آن خارج شوید از جمله MACD، میانگین متحرک ساده، parabolic SAR که توضیح هر کدام از آنها نیاز به یک مقاله مفصل دارد.

هدف ما در این مطلب روشن کردن این نکته است که خیلی از معامله گران مجرب چندین اندیکاتور مفید را با هم ترکیب می‌کنند. این نمودارها مثلاً سیگنال‌های فروش را برای شما مشخص کرده و نشان می‌دهند کی باید از معامله خارج شوید. برای استفاده از این ابزارها باید به خوبی با آنها آشنا شوید.

در نظر گرفتن تحلیل بنیادی

این سوال که باید از تحلیل بنیادی استفاده شود یا خیر همیشه یکی از بحث‌های داغ جامعه معاملاتی بوده اما آیا استفاده از این روش در معاملات کریپتو مناسب است؟

در رابطه با این تحلیل‌ها باید به چند نکته توجه داشته باشید. برای ارزیابی عملکرد یک کوین، معامله گرانی که قصد استفاده از تکنیک‌های بنیادی را دارند باید محیط اقتصادی آن را در نظر بگیرند مثل عملکرد مالی پروژه، چالش‌ها و بیزنس مدل آن.

به عنوان مثال چند گروه از کوین‌های نسل جدید مثل گرام تلگرام جزء این گروه هستند. می‌توانید در اینترنت اطلاعات مربوط به درآمد شرکت، آمار کاربران و سرمایه جذب شده از طریق ICO را کسب کنید.

در رابطه با کوین‌های موجود می‌توانید در CoinMarketCap به بررسی پرداخته و ارزش بازار، حجم معاملات و موجودی در گردش آن را ارزیابی کرده و پتانسیل سرمایه گذاری آن را مشخص کنید.

از آنجایی که تحلیل بنیادی مبتنی بر تحلیل عمیق صنعت، اقتصاد و خود کمپانی است، ممکن است پیاده سازی آن در بازار کریپتو کار ساده ای نباشد چون این بازار کاملاً جوان است و همه پروژه‌ها لزوماً شفاف نیستند.

بهترین روش این است که هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و آن را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نکات کلیدی

شاید حالا به این نتیجه رسیده باشید که پروسه معامله ارزهای دیجیتال خیلی طولانی است که قطعاً همینطور است. لیست نکاتی که باید در نظر باشید، عبارتند از:

معامله را مثل کار و حرفه خودتان در نظر بگیرید، شما راهی طولانی از آزمایشات مختلف و مشکلات گوناگون خواهید داشت. همچنین طرح و برنامه معاملاتی خودتان را مشخص کنید تا در شرایط پرهیاهو از قرار گرفتن تحت احساسات پیشگیری کنید.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک را فراموش نکنید که به تدریج نحوه اعمال ابزارهای مدیریتی در فرایند معاملاتی را به شما آموزش می‌دهند.

مدیریت مناسب ریسک موضوعی است که خود شامل چند نکته می‌شود و یکی از این نکات تنوع بخشی به پورتفولیو است.

در نهایت، سعی کنید هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و همیشه تحلیل تکنیکال را در نظر داشته باشید. اگر قرار است معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت جدی پیگیری کنید، کسب اطلاعات کامل درباره تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید.

در مجموع حتی هنگام استفاده از همه این ابزارها قرار نیست همیشه پیروز باشید و این مسئله کاملاً طبیعی است.

همیشه آماده کنترل کردن احساساتتان در صورت ضرر باشید چون نمی‌توانید مانع ضرر شوید و تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که بیشترین تلاش خودتان را برای حداقل کردن سطح ضرر انجام دهید.

اضافه شدن حد سود و ضرر برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران کوینکس coinEx

چشم انداز بین المللی سرمایه گذاری به دلیل تأثیر بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده ای پیچیده شده است. در سال 2021، دارایی‌های کریپتو مانند بیت‌کوین با عبور از بازارهای نزولی و صعودی شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. اخیراً، از آنجایی که قیمت بیت کوین از 60000 دلار فراتر رفته است، بیت کوین به یک دارایی مالی جهانی تبدیل شده است که نوید بازدهی بسیار بالاتر از طلا و سهام های شرکت های معتبر را می دهد. اگه هنوز در سایت کوینکس ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام در صرافی coinex رو انجام بدید و از تخفیف ۴۰% سایت ایران ریچ در کارمزد ها استفاده کنید.

صرافی CoinEx تکامل خود را از طریق فناوری های نوآورانه در مسیر بازار رمزارزها دنبال می کند

در دنیای کریپتو، صرافی‌ها بیشتر از همه تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند، زیرا نیاز به پاسخگویی به ترافیک و تقاضای گسترده کاربران دارند. CoinEx، یک صرافی رمزنگاری مشهور جهانی، مشتاق است از این فرصت منحصر به فرد ارائه شده توسط افزایش قیمت بیت کوین استفاده کند. صرافی استراتژی های توقف ضرر با به روز رسانی فناوری های اساسی خود به تکامل خود دست می یابد. CoinEx همان طور که محصولات خود را بهبود می بخشد و تجربیات رابط کاربر را نیز بهبود می بخشد، ویژگی “Take-Profit & Stop-Loss” همان حد سود و ضرر کوینکس را راه اندازی کرده است.

در معاملات فیوچرز کوینکس ، با “Take-Profit and Stop-Loss”، کاربران می توانند قیمت تریگر (یعنی قیمت برداشت سود یا قیمت توقف ضرر) و قیمت لیکوییدی را از قبل تعیین کنند، به طوری که زمانی که mark price یا last price به قیمت از پیش تعیین شده، سفارش(های) بازار به طور سیستماتیک فعال می شود و موقعیت ها را با توجه به قیمت و مقدار از پیش تعیین شده نقد می کند تا به هدف “Take-Profit” یا “Stop-Loss” دست یابد.

چنین عملکردی به‌ویژه در بازار بی‌ثبات کریپتو مفید است: توقف ضرر در زمان به کاربران کمک می‌کند در برابر ضررها محافظت کنند و از تشدید بیشتر خطرات جلوگیری کنند. کسب سود به موقع به آنها این امکان را می دهد که سود خود را حفظ کرده و از ضررهای اضافی جلوگیری کنند.

از سوی دیگر، با کمک گرفتن سود و توقف ضرر، کاربران کوینکس می توانند استراتژی خود را برای معاملات فیوچرز تنظیم کنند و سود قابل توجهی را در معاملات فیوچرز به دست آورند. علاوه بر این، معرفی این تابع همچنین نشان دهنده رهبری جهانی CoinEx در طراحی مکانیسم های معاملات پرپشوال و پذیرش مشتقات مالی است. با عملکرد جدید، صرافی اکنون می تواند خدمات معاملات پرپشوال بهتری را برای کاربران ارائه دهد.

با افزایش قیمت بیت کوین در سقف جدید، CoinEx ریسک سرمایه گذاری را برای کاربران مدیریت می کند

سقف های جدید قیمت بیت کوین هم فرصت ها و هم چالش هایی را برای بخش کریپتو ایجاد می کند. پویایی بازار فعلی به عنوان آزمونی برای استراتژی و ذهنیت معاملاتی سرمایه گذاران است و همچنین ثبات و امنیت پلتفرم های کریپتو را به چالش می کشد.

CoinEx با تکیه بر سیستم تطبیق سفارشات خلاقانه که به طور مستقل توسعه یافته است، برای ارائه تجربیات تجاری بسیار روان و همچنین خدمات رمزنگاری امن و قابل اعتماد برای کاربران در بیش از 100 کشور/منطقه استفاده می‌کرد. همانط ور که بازار کریپتو وارد عصر جدیدی می شود، کمپانی کوینکس سفر جدیدی را آغاز خواهد کرد که در طی آن صرافی به توسعه محصول اختصاص خواهد داشت و خدمات درجه یک بیشتری را در رابطه با مشتقات مالی معرفی می کند.